アジア売れ筋商品調査 - jetro...2010 2020 2030 国で9億7...

アジア売れ筋商品調査

2011年1月

日本貿易振興機構(ジェトロ)( )海外調査部アジア大洋州課

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載

目次

第１章基礎データ

１．市場規模

1．各国人口規模、人口構成 p.3Ⅱ 住

1．テレビ p.36p2．各国人口予測 p.43．国民１人当たりGDP p.5

２．消費市場の概要

p2．冷蔵庫 p.423．洗濯機 p.484．UVクリーム p.545．おむつ p.60消費市場概要

1．中間層の規模（富裕層、アッパー、 p.7ローワーミドルの数、割合）

2．消費支出の伸び、耐久消費財の普及率 p.83．項目別消費支出 p.9

おむ p

Ⅲ 衣

1．ジーンズ p.682 ブラジャー p 74

4．今後の市場規模の見通し p.10

第２章アジア各国の流通・小売事情

1．近代的店舗と伝統的店舗の割合 p.13

2．ブラジャ p.74

第４章タイの消費者像（消費者インタビュー） p.82

2．現地主要小売店 p.14（ターゲット層、店舗数など）

3．進出日系小売店 p.15

第５章まとめ p.96

第３章売れ筋商品の地域横断比較

Ⅰ 食

1．スナック菓子 p.212．カップ麺 p.27


p

1

第１章基礎データ

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載 2

1.1. 各国人口規模、人口構成（2010年）

タイ人口： 6,813万9,000人

20歳未満： 29.4%65歳以上： 7.7%

人口増加率（注）: 0.7％

人口： 8,902万9,000人20歳未満：35.2%65歳以上：6.3%

人口増加率:1.2％

ベトナムマレーシアインドネシア人口： 2,791万4,000人

20歳未満： 38.6%65歳以上： 4.9%

人口増加率: 1.7％

人口： 2億3,251万7,000人20歳未満：35.5％65歳以上：6.1%


95-99歳100歳以上

女男95-99歳

100歳以上

女男95-99歳

100歳以上

女男95-99歳

100歳以上

女男

40-44歳45-49歳50-54歳55-59歳60-64歳65-69歳70-74歳75-79歳80-84歳85-89歳90-94歳女

性男性

40-44歳45-49歳50-54歳55-59歳60-64歳65-69歳70-74歳75-79歳80-84歳85-89歳90-94歳女

性男性

40-44歳45-49歳50-54歳55-59歳60-64歳65-69歳70-74歳75-79歳80-84歳85-89歳90-94歳女

性男性

40-44歳45-49歳50-54歳55-59歳60-64歳65-69歳70-74歳75-79歳80-84歳85-89歳90-94歳女

性男性

-300

-250

-200

-150

-100 -50 0 50 100

150

200

250

300

0-4歳5-9歳

10-14歳15-19歳20-24歳25-29歳30-34歳35-39歳

単位：万人-1

50

-100

-50 0 50

100

150

0-4歳5-9歳

10-14歳15-19歳20-24歳25-29歳30-34歳35-39歳

単位：万人

-450

-4

00

-350

-3

00

-250

-2

00

-150

-1

00

-50 0 50

100

150

200

250

300

350

400

450

0-4歳5-9歳

10-14歳15-19歳20-24歳25-29歳30-34歳35-39歳

単位：万人

1100

10

00

-900

-8

00

-700

-6

00

-500

-4

00

-300

-2

00

-100

0 10

0 20

0 30

0 40

0 50

0 60

0 70

0 80

0 90

0 10

00

1100

0-4歳5-9歳

10-14歳15-19歳20-24歳25-29歳30-34歳35-39歳

単位：万人

タイ・中国：20歳未満人口は30％以下。若年層

人口の割合は少ない。タイと中国は、既に「65歳以上が人口の7％を超え

1 1 1 1

フィリピン人口： 9,361万7,000人

20歳未満： 43.9%65歳以上： 4.3%


インド人口： 12億1,446万4,000人

20歳未満： 40.8％65歳以上： 4.9%


中国人口： 13億5,414万6,000人

20歳未満： 27.7％65歳以上： 8.2%

人口増加率: 0.6％既に「65歳以上が人口の7％を超える」高齢化社会に入っている。

ベトナム・マレーシア・インドネシア・フィリピン・インド：60-64歳

65-69歳70-74歳75-79歳80-84歳85-89歳90-94歳95-99歳

100歳以上

女性

男性

55 59歳

60-64歳

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85-89歳

90-94歳

95-99歳

100歳以上

女性

男性

55 59歳

60-64歳

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85-89歳

90-94歳

95-99歳

100歳以上

女性

男性

20歳未満人口は30%以上。若年層

人口は豊富。特にインドやフィリピンはピラミッド型で若年層に厚みがある。「人口ボーナス*」の恩恵を受けや

すい国でもあり、今後の市場としての成長が期待出来る

5-9歳10-14歳15-19歳20-24歳25-29歳30-34歳35-39歳40-44歳45-49歳50-54歳55-59歳

5-9歳

10-14歳

15-19歳

20-24歳

25-29歳

30-34歳

35-39歳

40-44歳

45-49歳

50-54歳

55-59歳

5-9歳

10-14歳

15-19歳

20-24歳

25-29歳

30-34歳

35-39歳

40-44歳

45-49歳

50-54歳

55-59歳

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載 3（出所）：国連。2005年、2010年の推計値。

成長が期待出来る。

（注）人口増加率：過去5年間の年平均増加率。 2005年、2010年の値から算出。

-600

-5

50

-500

-4

50

-400

-3

50

-300

-2

50

-200

-1

50

-100

-5

0 0 50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

0-4歳

単位：万人

-7,0

00

-6,0

00

-5,0

00

-4,0

00

-3,0

00

-2,0

00

-1,0

00 0

1,00

0

2,00

0

3,00

0

4,00

0

5,00

0

6,00

0

7,00

0

0-4歳

歳

単位：万人

-7,0

00

-6,0

00

-5,0

00

-4,0

00

-3,0

00

-2,0

00

-1,0

00 0

1,00

0

2,00

0

3,00

0

4,00

0

5,00

0

6,00

0

7,00

0

0-4歳

歳

単位：万人人口ボーナス*：生産年齢人口が多い期間。同期間中はも経済成長がしやすいといわれる。

1.2 人口の将来予測

160 000 0 各国ともに、順調に人口は増加。

人口の将来予測（2010年, 2020年, 2030年）

120,000.0

140,000.0

160,000.0

2010年時点で、中国の13億人、インドの12億人をはじめ、アジア全体で世界人口の大半を占める。

2030年にはインド（14億8 500万人）が中国（14億

60,000.0

80,000.0

100,000.0 2030年には、インド（14億8,500万人）が中国（14億6,250万）を抜いて世界大の人口規模に達する。

ASEANでは、インドネシアが2030年には大で2億7 150万人にのぼる

0.0

20,000.0

40,000.0 7,150万人にのぼる。

ベトナムとフィリピンは、2030年には1億人を突破する見込み（ベトナム：1億545万人、フィリピン：1億2 440万人）

年年年

単位：万人

2,440万人）。

人口増加とともに、アジアの中間層も増加。経済産業省の試算によると、中間層の規模は2020年には中国で9億7 000万人インドで6億2 000万人に達すると2010年 2020年 2030年国で9億7,000万人、インドで6億2,000万人に達すると

される（「通商白書 2010」、経済産業省）。

（出所）：国連注：所得層の区分は以下のとおり。（資料：通商白書）富裕層：世帯可処分所得が35,000ドル以上中間層同5 000ドル以上 35 000ドル未満


中間層：同5,000ドル以上～35,000ドル未満低所得層：同5,000ドル未満

1.3 主要経済指標

国民１人当たりGDP 主要経済指標

実質 2000～10年 GDPに占める一般ワーカーの

成長率成長率消費支出割合月額賃金2009年2015年

単位：米ドル

GDP成長率 GDP成長率消費支出の割合月額賃金（2010年、％）（年平均、％）（2009年、％）（2010年、ドル）

中国 10.5 10.3 34.0 303

ベトナム 6.5 7.2 68.0 107

インド 9.7 7.1 56.0 269

2009年推計値

マレーシア 6,950 1万455タイ 3,941 6,269中国 3,735 7,058 インド

インドネシア 6.0 5.2 57.9 182

フィリピン 7.0 4.8 72.0 212

マレーシア 6.7 5.0 50.7 298

タイ 7.5 4.4 54.9 263

インドネシア 2,329 4,441フィリピン 1,748 2,748

インド 1,032 1,857ベトナム 1,068 1,772

（出所）：IMF、Euromonitor International、「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」

国内自動車販売台数

（出所）：IMF

2009年は、金融危機の影響で各国ともに経済は減速し、マレーシアとタイはマイナ

2008年 2009年

台数台数

中国 9,363,306 13,621,640

インド 1,983,823 2,264,045

ド

年、金融危機影響各国も経済減速、シアタイイナス成長に。しかし、2010年は各国ともに経済は順調に持ち直しつつある。

2015年には、中国とタイの国民1人当たりGDPは6,000ドルを突破し、中国はタイを上回る。一方で、ベトナムとインドは2,000ドルに届いていない。

に占める消費支出割合に中国は割強と他国に比べると低がインドネシア 603,774 483,548

タイ 615,270 548,871

マレーシア 548,115 536,587

フィリピン 124,449 132,444

ベトナム 110 186 119 460

GDPに占める消費支出の割合について、中国は3割強と他国に比べると低いが、ベトナムとフイリピンは高くなっている。

賃金に優位性があるのはベトナムで、中国の約3分の１。

2009年の自動車販売台数は金融危機の影響でタイマレーシアインドネシアで


（出所）：CEIC

ベトナム 110,186 119,460 2009年の自動車販売台数は、金融危機の影響でタイ、マレシア、インドネシアでは落ち込んだ。しかし、2010年は持ち直している。

1.4 各国所得分布（2009年）

5 000

6,000 5,565

下位20%の平均可処分所得（年間）米ドル

上位20％の世

帯別平均可処分所得は、マレーシ80,000

90,000 83,249

上位20%の平均可処分所得（年間）米ドル

2,000

3,000

4,000

5,000

1,7931,253 1,167

1,458 1,214703

所得は、マレシアでは8万ドルを超

える。一方で、インド（9,803ドル）とベトナム（8,571ドル）は1万ドルに届い

20,00030,00040,00050,00060,00070,000

23,467 19,236 16,19410,534 9,803 8,571

0

1,000703 は1万ドルに届い

ていない。

各国の所得格差は大きく、インドネ

ドを除

010,000

シア、インドを除き、上位層と下位層との間で10倍以

上の所得差が存在する。特に所得

［下表：線］各国世帯可処分所得別平均世帯可処分所得［下表：白枠内］下位20％と上位20％の平均世帯可処分所得の格差

マレーシアタイ中国フィリピンインドネシアインドベトナム在する。特所得格差の大きい国は、中国、マレーシア、フィリピン。

※日本の格差は50,00060,00070,00080,00090,000

所得格差15.0倍 15,000

20,000

25,000所得格差タイ：13.1倍中国：15.4倍フィリピン：13.9倍

6 000

8,000

10,000

12,000所得格差インドネシア：7.2倍インド：8.1倍ベトナム：12.2倍

※日本の格差は、平均6.5倍。（上位20％と下位20％の

平均世帯可処分所得を比較）0

10,00020,00030,00040,000

0

5,000

10,000

0

2,000

4,000

6,000

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載 6出所：Euromonitor International 2010 より作成。

～20%20%超

～40%40%超

～60%60%超

～80%80％超

～100% ～20%20%超

～40%40%超

～60%60%超

～80%80％超

～100% ～20%20%超

～40%40%超

～60%60%超

～80%80％超

～100%

(注) 低所得層：世帯可処分所得年間5,000ドル以下ローワーミドル：世帯可処分所得年間5,000ドル超 15,000ドル以下アッパーミドル：世帯可処分所得年間15,000ドル超 35,000ドル以下富裕層：世帯可処分所得年間35,000ドル超1.5 中間層の人口規模（2009年）

747,675700 000800,000

中国 A S E A N

140,000

160,000

145,108

(千人)464,807

200 000300,000400,000500,000600,000700,000

60 000

80,000

100,000

120,000 76,80853,439 68,850

23,174

90,30525,232

0100,000200,000

低所得層ローワーミドルアッパーミドル富裕層(千人)

備考：世帯可処分所得別の家計人口を各所特層の家計比率×人口で算出。出所 E i I i l 2010 より作成

ローワーミドル

低所得層0

20,000

40,000

60,000

2,5301,382

604

5,5195,344

1,2949,451

10,424

31,972

15,530 30,1008,401

,

2,192

831,005900,000

インド

出所：Euromonitor International 2010 より作成。

富裕層

アッパーミドル2,007

7,081

303 884400,000500,000600,000700,000800,000

,

備考：世帯可処分所得別の家計人口を303,884

22,207 11,6880

100,000200,000300,000

低所得層ローワーミドルアッパーミドル富裕層(千人)

アッパーミドル層は中国で9,000万人、インドで2,000万人、タイ・マレーシアでも1,000万人ずつ存在する。ローワーミドル層は、中国・インドでそれぞれ約5億人約3億人に達しておりインドネシアでも約8 000万人フィ

各所特層の家計比率×人口で算出。出所：Euromonitor International 2010 より作成。


ぞれ約5億人、約3億人に達しており、インドネシアでも約8,000万人、フィリピン・タイでも3,000万人ずつ存在する。備考：世帯可処分所得別の家計人口を各所特層の家計比率×人口で算出。

出所：Euromonitor International 2010 より作成。

1.6 消費支出の平均伸び率、耐久消費財の普及率

主要国・地域の消費支出の年平均伸び率(%、2003年～2008年、ドルベース）

17 820

（％）アジア各国の消費支出は、日本、欧米などの先進国市場に比べ、

17.3

13.614.6

12.3

15.3

12.4

16.7

14.2

17.8

9 2 9.512

14

16

18

欧米などの先進国市場に比、近年、高い伸び率を示している。

アジア各国の耐久消費財普及率は依然として低く、インド、中国、イ

7.35.6

9.2

7.2

3.1

5.5

2

4

6

8

10は依然として低く、インド、中国、インドネシアなどを中心に、巨大な未開拓市場が眠る。

0

2

主要各国の世帯当たり耐久消費財普及率(2009年）（出所）：Euromonitor

エアコンカラーTV 乗用車パソコン冷蔵庫洗濯機電子レンジ

インド 1.8 33.8 3.9 6.2 17.9 21.1 16.2中国 53.0 96.5 3.9 30.9 60.1 71.4 29.0ドインドネシア 6.7 86.5 7.8 14.6 25.1 28.0 22.8

マレーシア 26.2 96.5 61.5 37.7 84.8 91.8 37.2タイ 13.6 96.6 13.3 27.5 87.3 50.8 61.0

ベトナム 4.5 86.0 1.1 11.0 29.9 12.6 17.1


フィリピン 10.6 90.3 11.8 23.8 47.5 37.9 29.1

8

（出所）：Euromonitor

1.7 項目別消費支出（2009年）

43.0 16.8 2.5 5.5 10.6 5.2 8.7 7.7 インドネシア

(ドル)

36.7

38.1

21.7

4.0

3.4

7.2

1.5

2.6

7.7

12.4

8.9

15.2

5.1

8.1

15.0

12.4

フィリピン

ベトナム

24.8

35.4

7.2

12.2

6.1

4.0

5.2

3.0

11.6

8.2

20.5

18.4

8.0

4.5

16.6

14.3

タイ

インド

14.0

23.0

21.0

14.8

3.1

6.8

1 2

2.3

7.6

12.3

28.4

10.9

6.6

10.2

18.1

19.7

マレーシア

中国

1.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

食品・飲料家賃医薬品・医療費アルコール・タバコ衣料・家庭用品

交通・通信娯楽・文化・教育その他国民1人当たりGDP

ベトナム・インドネシア・インド・フィリピン：比較的所得の低いこれらの国々では、「食品・飲料」などの基礎的支出（必需品）への支出割合が大きくなる傾向。タイシ中国

（出所）：Euromonitor International


タイ・マレーシア・中国：比較的所得の高いこれらの国々では、「食品・飲料」への支出割合は少なくなる傾向。

(注) 低所得層：世帯可処分所得年間5,000ドル以下ローワーミドル：世帯可処分所得年間5,000ドル超 15,000ドル以下アッパーミドル：世帯可処分所得年間15,000ドル超 35,000ドル以下富裕層：世帯可処分所得年間35,000ドル超1.8 拡大するアジアの中間層（中国・インド）

備考：世帯可処分所得別の家計人口を各所特層の家計比率×人口で算出。出所：Euromonitor International 2010 より作成。

中国

2009年 2015年 2020年ローワーミドル層、アッパーミドル層が増加

アッパーミドル層、富裕層が増加

747,675

464,807

300,000400,000500,000600,000700,000800,000

431,699

630,526

226,063300,000400,000500,000600,000700,000800,000

207,489

578,203

412,212

185 357300,000400,000500,000600,000700,000800,000

90,30525,232

0100,000200,000

,

(千人)

73,539

0100,000200,000

, , 185,357

0100,000200,000

,

(千人) (千人)

インド

2009年 2015年 2020年ローワーミドル層アッパーミドル層2009年 2015年 2020年ローワーミドル層、アッパーミドル層が増加

アッパーミドル層、富裕層が増加

831,005

500 000600,000700,000800,000900,000

482,323635,101

500 000600,000700,000800,000900,000

713,625

500 000600,000700,000800,000900,000

(千人) (千人) (千人)

303,884

22,207 11,6880

100,000200,000300,000400,000500,000

117,42427,778

0100,000200,000300,000400,000500,000

276,113 280,114

64,0260

100,000200,000300,000400,000500,000


(注) 低所得層：世帯可処分所得年間5,000ドル以下ローワーミドル：世帯可処分所得年間5,000ドル超 15,000ドル以下アッパーミドル：世帯可処分所得年間15,000ドル超 35,000ドル以下富裕層：世帯可処分所得年間35,000ドル超1.9 拡大するアジアの中間層（ASEAN）

ド140 000

145,108A S E A N

120,000

140,000

133,973

2009年

2020年

インドネシアではアッパーミドル層が7,000万人に達する。

60 00080,000

100,000

120,000

140,000

76,808

31,972

53,439 68,850

23 17440,00060,00080,000

100,00068,639

52,39343,433

28,012

36,86239,154

35,442

11,218

2009年

アッパーミドル


低所得層0

20,00040,00060,000

2,5301,382

6042,007

7 081

5,5195,344

1,294 9,45110,424

,

15,530 30,100

8,401

23,174

2,192

富裕層



低所得層0

20,000 14,745

4,1512,726 7,275 21,251

16,49212,410 21,485

7,924

28,012

2,980

589

(千人)

(千人)

富裕層

アッパーミドル7,081

120,000

140,000

138,212

65,688

2015年

40,00060,00080,000

100,000

33,454

11 319

45,274

32,62230,511

43,525 52,015

15,623

1 075

インドネシア、フィリピン、ベトナムでローワーミドル層が増加。

タイインドネシアはア

アッパーミドル層が増加。

マレシアで

(千人)

富裕層



低所得層0

20,000 6,8372,778

1,2694,273 14,442

11,3194,712 16,357

10,2015,009

1,075タイ、インドネシアはアッパーミドル層も大きく増加。

マレーシアでは富裕層が2,000万人を超える。


備考：世帯可処分所得別の家計人口を各所特層の家計比率×人口で算出。出所：Euromonitor International 2010 より作成。

第２章各国の流通・小売事情


2.1 近代的店舗と伝統的店舗の比率

食品雑貨系の店舗別の売上割合（2009年）中国・マレーシア：近代的店舗の割合は約半分を占める。

タイ・フィリピン：13.5 44.7 41.7中国タイ・フィリピン：近代的店舗の割合は、20%未満。特にフィリピンでは、零細小規模小売業が中心で、近代的小売市場は華僑系財閥などの一部大手企業が握っている。サリサリストア（雑貨屋）とは、生活必需品を扱う全国に60万点以上の個人経営の雑貨屋2.2

42.6

13.5

17.9

10.5

44.7

79.9

46.9

41.7

フィリピン

マレーシア

中国

で、フィリピンの小売業の大半を占める。

インドネシア・インド・ベトナム：大半が伝統的市場で、近代的店舗の割合は僅か。インドでは、小売業の大半は零細小売業。

3.6

16.6

6.0

3.9

3.3

92.5

80.1

インドネシア

タイ

インドでは、小売業の大半は零細小売業。物流は発展段階にあり、コールドチェーンも未整備であるため、インドの大手小売業は自前で物流網を構築することも少なくない。1.3

1.4

0.9

6 0

97.8

92.6

0 20 40 60 80 100

インド

ベトナム

(出所):Euromonitor International

ハイパーマーケットスーパーマーケット

ディスカウントストアその他（雑貨屋、個人商店など）

◆中国： 58.3% マレーシア：53.1%

近代的店舗（ハイパー、スーパー、ディスカウントストア）の割合


◆インドネシア：7.5% タイ：19.9% ◆インド： 2.2%◆フィリピン： 20.1% ベトナム：7.4%

13

インドネシアの伝統的市場であるワルン。日用品が小分けで販売されている。

マレーシアの高級ショッピングモールである「Pavillion」。高級ブランドが出店。

2.2 現地主要小売店

デパートハイパースーパーマーケットコンビニエンスストア専門店他

アジア各国の主要小売業（日系企業を除く）

デパトハイパ、スパマケットコンビニエンスストア、専門店他

タイセントラル、ロビンソン、ザ・モール、サイアム・パラゴン、エンポリアム

テスコ（ロータス）、カルフール、ビッグＣ、トップス、マクロ、パワーバイ、フードランド、タンフアセン

フレッシュマート、Vショップ、タイガーマート

インドネシアSogo、Seibu、セントロ、メトロ、マタハリ、ラマヤナ

カルフール、ヘロー、ジャイアント、ロッテマート、ハイパーマート、フードマート、フードホール、ランチマーケット、ファーマーズマーケット

サークルＫ、エーエムピーエム、インドマレット、アルファマート、センチュリー、ガーディアン、アルファエクスプレス、

マレシアパークソン、Sogo、ロビンソン、メトロジャカルフール、テスコ、マイディン、ジャイアント、

カルフルエキスプレスワトソンガディアンマレーシアクソ、 g 、ソ、ジャ

ヤ、マークスアンドスペンサーカルフル、テス、イディン、ジャイアント、ザ・ストア、コールドストリッジ、メルカト

カルフールエキスプレス、ワトソン、ガーディアン

フィリピンSM（デパート）、ルスタン、ロビンソン（デパート）、ランドマーク（デパート）

SM（ハイパー）、ロビンソン（ハイパー）、ランドマーク（ハイパー）

マーキュリードラッグ、ワトソンズ、エース・ハードウェア

ベトナムパークソン、ダイヤモンドプラザ、ビンコムセンター

コープマート、シティマート、ビッグＣ、メトロ、ユニマートSaigon Tax Trade Center、サイゴンスーパー、マキシマーク、ロッテマート

Shop & Go, サークルKNguyen Kim、G7、ロッテリア、ケンタッキーフライドチキン

中国オーシャン、新光天地、恒隆広場、友誼ウォルマート、カルフール、メトロ、テスコ、ロータ

好徳可的快客中国オシャン、新光天地、恒隆広場、友誼商店

ウォルマト、カルフル、メト、テスコ、タス、物美、華聯超市

好徳、可的、快客

インドパンタルンビッグバザール、リライアンスマート、スペンサーズハイパー、ハイパーシティ、ＭＯＲＥメガストア


トア

（出所）Euromonitor等よりジェトロ作成

2.3 進出日系小売店

アジア各国の進出日系小売業

デパートハイパー、スーパーマーケットコンビニエンスストア、専門店他

タイ伊勢丹、東急イオン、フジスーパーセブン･イレブン、ファミリーマート、無印良品

インドネシア－－セブン･イレブン、ベスト電器、紀伊国屋書店、無印良品、ダイソー

マレシア伊勢丹イオンセブン･イレブン、ユニクロ、ベスト電器、紀伊国

マレーシア伊勢丹イオンセブンイブン、ク、ト電器、紀伊国屋書店、ダイソー

フィリピン ‐ ‐ミニストップ、セブン･イレブン、無印良品、ダイソー

ベトナム Zenプラザファミリーマート

中国伊勢丹、三越、丸井イトーヨーカ堂、イオン、平和堂、ユニーセブン･イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ中国ニストップ

インド ‐ ‐ ‐

（出所）各社ホムペジ等よりジェトロ作成


（出所）各社ホームページ等よりジェトロ作成

2.4.1 現地進出日系企業に聞く流通・小売事情（１）

近代的な小売店では、配架料（リスティングフィー）など初期費用が高額になる。品目ごとに数十万

小売チェーンへの陳列には高額なリスティングフィーが必要

円から数百万円を支払う必要がある（在タイ日系消費財メーカー）。

日本から売り込みに来る企業は多いが、リスティングフィーを含め、コストを十分に把握できていないケースが多い賞味期限や内容量のタイ語ステッカーの作成貼り付けなどのコストも必要（在タイいケスが多い。賞味期限や内容量のタイ語ステッカの作成、貼り付けなどのコストも必要（在タイ日系小売業者）。

小売店舗での販売には「販売協力料」や「配架料」に膨大な費用がかかる（在ベトナム日系食品メーカー）。

近代的小売店での販売には、製品を配架してもらう為の「棚代」が必要。事業規模等で上位の小売チェーンほど高額になるのが一般的（在インドネシア日系消費財メーカー）チェンほど高額になるのが般的（在インドネシア日系消費財メカ）。

卸売り業者の機能が弱くメーカーが自ら小売業者に売り込む必要がある。代理店はカバーエリア

卸売業者が弱く、メーカーが直接売り込みをするケースも

卸売り業者の機能が弱く、メカが自ら小売業者に売り込む必要がある。代理店はカバエリア、営業力が弱い（在ベトナム家電メーカー）。

インド各地で個別にディーラーもしくは卸と契約している。営業担当者が各小売の購買部を回り、直接探支店を各業者を定管業者を流網ビ網構築を


接探している。支店を通じ、各地域で業者を選定、管理し、業者を通じた流通網・サービス網の構築を行う。インドでは州の枠を超えて全国規模に展開できる業者は存在しない（在インド家電メーカー）。

16

2.4.2 現地進出日系企業に聞く流通・小売事情（２）

日系の大型小売店はない。小売業界ではシーやゴコンウェイといった財閥の影響力が強い。成功

日系の大手小売業が未進出。地場企業との提携が重要

日系の大型小売店はない。小売業界ではシやゴコンウェイといった財閥の影響力が強い。成功するためには地場企業と提携する必要があるだろう（在フィリピン日系消費財メーカー）。

流通・物流での課題は日系の小売業がないこと。日系の小売業であれば、日本企業の製品、やり方を熟知しており非常にやりやすい（在ベトナム日系家電メカ）方を熟知しており、非常にやりやすい（在ベトナム日系家電メーカー）。

伝統的店舗も依然健在伝統店舗依然健在

都心から離れた地域には「サリサリストア」と呼ばれる「何でも屋」が非常に多く、その数は60～70万店舗と言われる。規模は様々だが、日本のコンビニと同様、生活に組み込まれている。フィリピン人は行動範囲が非常に狭いため近距離の小売店が有利（在フィリピン日系消費財メーカー）は行動範囲が非常に狭いため、近距離の小売店が有利（在フィリピン日系消費財メーカー）。

ベトナムは未だ「パパママショップ」といわれる小売形態が多く存在する。たばこ店のような小売店までバイクで営業で回る必要がある（在ベトナム日系食品メーカー）。

ワンコインで購入できる小袋製品の市場がある（在インドネシア消費財メーカー）。


第３章売れ筋商品の地域横断比較第３章売れ筋商品の地域横断比較（各売れ筋商品からみた消費特性）

3.1 食 ① スナック菓子 ② インスタント麺

3 2 住 ① テレビ ② 冷蔵庫3.2 住 ① テレビ ② 冷蔵庫

③ 洗濯機 ④ UVクリーム

⑤ おむつ

3.3 衣 ① ブラジャー ② ジーンズ


3 本調査の概要・目的

趣旨・目的：趣旨・目的：ジェトロはアジアの消費市場への参入を目指す日本企業に対して、各国市場の具体的なイメージ（どんジェトロはアジアの消費市場への参入を目指す日本企業に対して、各国市場の具体的なイメージ（どん

な商品が売れておりな商品が売れており、、価格帯はいくらか）や消費特性についての情報を提供するために、アジア主要都価格帯はいくらか）や消費特性についての情報を提供するために、アジア主要都

市における売れ筋商品の調査を行た市における売れ筋商品の調査を行た市における売れ筋商品の調査を行った。市における売れ筋商品の調査を行った。

実施時期実施時期：2010年9～11月

対象都市：アジア主要7都市（北京、バンコク、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、ホーチミン、ニューデリー）

対象品目：衣食住に密着し、各国の消費特性が表れやすく、市場の傾向をみる上でベンチマークになると考えられる

以下の9品目。

食（スナック菓子、カップ麺）

住（UVクリーム、おむつ、テレビ、冷蔵庫、洗濯機）

衣（ブラジャジンズ）

＜食品＞カップ麺、スナック菓子

食衣（ブラジャー、ジーンズ）

調査方法：売り場店員への聞き取り、現地小売業者・消費財メーカー等への

インタビューなど主に供給側から情報収集を行った。市場

食

（一部では消費者インタビューも実施）

（注）本調査はあくまで、各国の小売店の売り場で、店員に対して売れ筋商品を聞き取ったものであり、

＜ファッション＞ブラジャー、ジーンズ

＜家電＞テレビ洗濯機冷蔵庫

特性

住衣


厳密なマーケットデータに基づいたものではありません。ブラジャ、ジンズ

＜日用品＞おむつ UVクリーム

3.1 「食」市場規模食

加工食品、スナック菓子、インスタント麺の市場規模（小売売上高、2009年）

加工食品

スナックインスタント麺

金額平均伸び率金額平均伸び率金額平均伸び率

（100万ドル）（05～09年、％）（100万ドル）（05～09年、％）（100万ドル）（05～09年、％）

中国 111,916.5 15.0 8,201.5 10.6 8,929.4 13.8

タイ 7,267.2 11.2 652.7 10.3 394.6 10.5

インドネシア 14,791.1 11.8 830.6 7.5 1,451.0 7.8

マレーシア 4,731.3 6.2 171.4 5.4 241.5 9.8マレシア 4,731.3 6.2 171.4 5.4 241.5 9.8

フィリピン 8,186.1 12.5 669.6 13.7 509.0 14.4

ベトナム 5,469.7 14.5 228.5 14.4 946.0 16.7

インド 17,650.5 11.5 636.6 9.6 282.8 21.4

（出所）Euromonitor international より作成


3.1.1 スナック菓子各国・売れ筋商品食

ペプシコ社のポテトチップスLay’sブランドが北京、バンコク、ニューデリーなど複数の都市で売れ筋に。消費者のブランド志向性は強い。ホーチミンでは低価格の比系Oishiブランドのえびせん（一袋12円）が売れている。

北京

デパートLay’s

（米国ブランド）

70円（80g）

バンコク

デパートLay’s

（米国ブランド）85円（85g）

ジャカルタ

ハイパーマーケット

Chitato（地場ブランド）

37円（40g）


Lay’s（米国ブランド）

240円（110g×3缶入り）

伝統的市場Lay’s

（米国ブランド）72円


Lay’s(米国ブランド)

85円（85g）

伝統的市場 Lay’s（米国ブランド）

85円（85ｇ）

伝統的市場Chitato

（地場ブランド）16円（15g）

ホーチミン伝統的市場（米国ブランド）

（80g入り）ｇ

クアラルンプール

ハイパー Mister Potato 49円

マニラ

ハイパ Oishi 45円


Oishi(フィリピンブランド)

12円(40g)

（バンコクは複数の売れ筋商品の一部を掲載）


Mister Potato（地場ブランド）

49円（100g）


Oishi（地場ブランド）

45円（90+26g）

ニューデリー

（各店舗店員からのヒアリング）


Lay’s（米国ブランド）

41円（70g）


ニューデリー売れ筋商品Lay’sブランドは人気

ホーチミン売れ筋商品Oishi。1袋12円の小容量で販売

クアラルンプール売れ筋商品Mister Potato

3.1.2 スナック菓子（バンコク）食

バンコク商品名：スペック：価格：

Lay’s （米国ブランド）85g

（バ）

グリコ・ポッキー（日本ブランド）45g

（バ）

Taokaenoi 韓国のりスナック（地場ブランド）24g

デパート価格：売れ筋要因：

85円（30バーツ）ブランド、食べ慣れているTVCMなどで広く認知味の種類が豊富

40円（14バーツ）味、栄養がある、安いTV CMなどで広く認知「ポッキーは幼い頃から食べていた」（富裕層）

24g97円（34バーツ）味、新商品安い、TV CMなどで広く認知


商品名：スペック：価格：売れ筋要因：

Lay’s （米国ブランド）85g85円（30バーツ）味、ブランド、食べ慣れているTV CMなどで広く認知味の種類が豊富

Hanami えびせんスナック（地場ブランド）

57円（20バーツ）味、安い、食べ慣れている、味の種類が豊富

グリコ・ポッキー（日本ブランド）45g43円（15バーツ）味、栄養がある、安い、広告TV CMで広く認知、食べ慣れている

味の種類が豊富

伝統的市場

商品名：スぺック：価格：売れ筋要因：

Lay’s（米国ブランド）85g85円（30バーツ）味、ブランド、食べ慣れているTV CMなどで広く認知

TESTO ポテトチップス（地場ブランド）

57円（20バーツ）美味しい、濃いめの味、レイよりは安い広告効果 TV CMなどで広く認知

Hanamiえびせんスナック（地場ブランド）

57円（20バーツ）美味しい、食べ慣れている、広告効果 TV CMなどで広く認知

Lay’sブランド：ペプシコ社のレイ（Lay’s）が全ての流通チャネルで「売れ筋商品」に選ばれた TV CMの効果で消費者にブランド名が浸透

為替レートは、2010年10月1日の平均値円/現地通貨：2.84

TV CMなどで広く認知味の種類が豊富

広告効果、TV CMなどで広く認知味の種類が豊富

広告効果、TV CMなどで広く認知かっぱえびせんに似ている

Lay sブランド：ペプシコ社のレイ（Lay s）が、全ての流通チャネルで「売れ筋商品」に選ばれた。TV CMの効果で、消費者にブランド名が浸透。「子供と一緒に食べることの出来る味」（富裕層）」という理由も挙げられている。

保守的な嗜好：「食べ慣れている」という理由でスナック菓子を選ぶ消費者は多く、タイ人の味への「保守的な傾向」もうかがえる。

味：オリジナル・フレーバー（塩味）や海苔フレーバーが人気。「かっぱえびせんの味に似ている」という理由も挙げられており、日本人の味の嗜好性と似ている部分もある。一方で、健康志向の高まりから、「近年、辛いものを食べない子供も増えている」とされる。

日本ブランド：グリコのポッキーカルビーのかっぱえびせんなど日本ブランドも浸透している。


日本ブランド：グリコのポッキ、カルビのかっぱえびせんなど日本ブランドも浸透している。価格・容量：価格帯は40～100円未満に収まっており、価格差は少ないことから流通チャネルごとで売れる価格に違いは見られない。容量も小さめ（24g）

から大きめ（85g）まで幅広い。

22

3.1.3 スナック菓子（ジャカルタ）食

ジャカルタ商品名：スペック：

Chitato（地場ブランド）40g

Chitato（地場ブランド）40g


スペック：価格：売れ筋要因：

g37円（3,500ルピア）信頼、食べ慣れている

g38円（3,540ルピア）信頼、食べ慣れている

伝統的市場であるワルン。スナック菓子が小分けで売られている。

価格高

容量大

伝統的市場


Chitato（地場ブランド）15g16円（1,500ルピア）味

Chiki Balls（地場ブランド）15g11円（1,000ルピア）味

キャッサバチップスの有名ブランド「クスカ」、通常のポテトチップスより値段は高

価格低

容量小

Chitatoブランド：Chitatoのブランド力は強く、ハイパーマーケット、伝統的市場の両方で売れている。①味、②「インドネシアのスナック菓子市場ではも古い老舗ブランドである」というブランド力などが支持されている一部富裕層の間では「プリングルス」といった海外ブランドも人気

高め。容量小

も古い老舗ブランドである」というブランド力、などが支持されている。一部富裕層の間では、「プリングルス」といった海外ブランドも人気。流通チャネルごとの売り方の違い：ハイパーマーケットでは、①40円前後の価格、②40ｇ前後の大きめサイズ、で商品は売られる。一方、伝統的市場

では、①10円台の低価格、②10ｇ台の小分けサイズ、で販売。キャツサバ・チップス：インドネシアでは、ポテトチップスに加えて、キャッサバチップスの人気も高い。有名ブランドは、「クスカ（Kusuka）」など。

購入頻度：「1ヶ月に1回、ポテトチップスを購入。1回の買い物で、大体5～10個をまとめ買いする」（富裕層）、「1ヶ月に1回、ポテトチップスを購入。1回の買い物で、4～5個をまとめ買い」（アッパーミドル層）、「毎日、ワルンで1～2個の少量を購入」（ローワーミドル層）

購入場所：「ハイパーマーケットで購入」（富裕層）、「通常はハイパーマーケットで購入。在庫が切れた場合は、ミニ・マート（コンビニエンスストアの様

消費者インタビュー


購入場所：イマケットで購入」（富裕層）、通常はイマケットで購入。在庫が切れた場合は、ミマト（ンビンスストアの様なもの）で購入する」（アッパーミドル層）、「伝統的市場（ワルン）で購入」（ローワーミドル層）

為替レートは、2010年10月1日の値円/現地通貨：0.0107

3.1.4 スナック菓子（北京）食

北京商品名：スペック：価格

レイ（Lay’s、米国ブランド）80g イタリアントマトソース味

康師傅（地場ブランド）中華ビスケット詰め合わせBBQ味

富裕層：ブ

消費者特性


80g、イタリアントマトソス味70円（5.6元）トマトソースが美味しい若者が購入する

中華ビスケット詰め合わせBBQ味85g40円（3.2元）お年寄りや子どもに人気

速さ

宣伝と包装、ブランドで商品選択アッパーミドル層：味と値段で商品選択ローワーミドル層：速さと便利さが重要


商品名：スペック：

価格：売れ筋要因：

レイ（Lay’s、米国ブランド）

ポテトチップ3缶入りパックトマト、うす塩、BBQ味、110g×3缶

康師傅（地場ブランド）3+2ソーダビスケット、バニラチョコ味375g

106円（8 5元）

上好佳（地場ブランド）いなかポテトチップお買い得パックトマト味、牛肉しょうゆ味、BBQ味、甘辛味、ミートソース味 18g×5袋入り売れ筋要因：

240円（19.3元）お買い得パックは安いオマケ付き

106円（8.5元）特価で販売促進活動を実施

49円（3.9元）お買い得、味の種類も豊富

伝統的市場


レイ（Lay’s、米国ブランド）うす塩80g入り72円（5.8元）大勢に人気

太陽おこげスパイシー味 50g入り21円（1.7元）辛いもの好きな中国人が多いため人気

上好佳（地場ブランド）ミートソース味 90g70円（5.6元）大勢に人気がある

売れ筋要因：消費者がスナック菓子を購入する際に重視するポイントは、①味、②値段、③便利さの3点。各ブランドは頻繁に販促活動を実施する。

Lay’sブランド：レイブランドは、全ての流通チャネルで売れ筋商品に挙がる。味は定番のうす塩味に加えて、イタリアントマトソース味、BBQ味



Lay sブランド：レイブランドは、全ての流通チャネルで売れ筋商品に挙がる。味は定番のうす塩味に加えて、イタリアントマトソス味、BBQ味など幅広い。

パック売り：3～5パックのセット販売も多く見られる。消費者にとっては、お得感があり人気。

3.1.5 スナック菓子（ベトナム、マレーシア、フィリピン、インド）食

ホーチミンクアラルンプールマニラニューデリー

円/現地通貨：0.0043 円/現地通貨：26.97 円/現地通貨：2.06 円/現地通貨：2.05

写真

ブランド Oishi（フィリピン企業） Mister Potato（地場企業） Oishi（地場企業） Lay’s（米国ブランド）

スペック 40g、えびせん、唐辛子味 100g、オリジナル味 90g＋26ｇ（おまけ）、豚皮フライ味 70g、サワークリーム味、

価格 12円（2,900ドン） 49円（1.8リンギット） 45円（22ペソ） 41円（20ルピー）低価格

要因ブランド名、味味、ブランド名。フィリピン人好みの味付け（揚物

風）、頻繁に新製品を販売味、ブランド名、

調査場所ホーチミン市内 KL近郊

マニラ市内スパニューデリー市内

調査場所スーパーマーケットハイパーマーケットマニラ市内スーパー


＜クアラルンプール、マニラ、ニューデリー＞①価格は40円台、②大容量サイズで販売。


＜ホーチミン＞①価格は10円台、②小容量の小分けサイズで販売。子供のおやつとして人気。

3.1.6 「スナック菓子の売れ筋」から見る各国の消費特性食

バンコク保守的：

ポテトチップスの陳列棚は広く、味の種類も豊富しかしタイ人消費者は味については保

ジャカルタホーチミン少量・低価格：

ベトナムのスーパーでは、①少量、②低価

北京キャッサバチップス：インドネシアでは、通常のポテトチップスに加えてキサバチプの人気も高い

売れ筋要因：

消費者がスナック菓子富。しかし、タイ人消費者は味については保守的で「食べ慣れている」という理由でスナック菓子を選ぶ場合が多い。味は、ベーシックな塩味が基本で、海苔味なども人気。日本ブランド：

グリコのポッキー、カルビーのかっぱえびせ

格（10円台）で販売。他の都市に比べて、価格の低さが目立つ。

子供：子供の数が多いベトナムでは、スナック菓子の売上は順調。味の嗜好性については、ベーシックな塩味に加えて、唐辛子系や海苔味チズ味なども人気が出てきた

加えて、キャッサバチップスの人気も高い。代表的なブランドは「クスカ（KUSUKA）」で、価格は通常のポテトチップスよりも高い。小分け：

ハイパーマーケットでは、①高価格、②大容量サイズで販売一方で伝統的市場（ワ

費を購入する際に重視するポイントは、①味 ②値段 ③便利さの3点

である。各ブランドは頻繁に販促活動を実施する

グリコのポッキ、カルビのかっぱえびせんなど日本ブランドも浸透している。

クアラルンプールマニラニューデリー

海苔味、チーズ味なども人気が出てきた。日本：ドラえもんの駄菓子（1本4円）、Oishiなど、「日本を連想させるもの」をパッケージに表示することが多い。

量サイズで販売。方で、伝統的市場（ワルン）では、①低価格（10円台）、②小分け

でスナック菓子が売られる。流通チャネルごとに商品の売り方は異なる。

る。Lay’sブランド：

レイブランドは、全ての流通チャネルで売れ筋商品に挙がる。味は定番のうす塩味に加えてクアラルンプルマニラニュデリ

日本ブランドの躍進：

デパートでは海外ブランドのスナック菓子が売られている。日本ブランドのお菓子の人気は高く、フェア等でよく売れる。日本の「甘い味煎餅「わさび味など気

フィリピン人好みの味つけ：スナック市場では「Oishi」がも売れ筋。売れ筋理由は(1) フィリピン人好みの味付けと (2) 定期的な新製品の発売。グリーン

伝統的なスナック：インドでは夕方（昼食と夕食の間）にスナック

（軽食）を食べる習慣がある。インドのスナック菓子市場は約30億ドルだが、屋台や

番のうす塩味に加えて、イタリアントマトソース味、BBQ味など幅広く展開。パック売り：3～5パック入りのセット

味の煎餅」「わさび風味の豆」などは人気。

マレーシアン・テイスト：「ベーシックな塩味」が定番商品。マレー系にとっては、「ハラル商品であるかどうか」も重要なポイントである。

ピースを揚げたスナックも、安くて健康的という理由から人気がある。

手ごろな値段とお得感：

小分け・少量の手ごろな価格帯があることが売れ筋の共通点同じ量であればブラ

ローカルの小規模店舗では軽食に近い伝統的なスナックが主流であり、スナック菓子市場の半数近くを占める。独占市場：ブランド商品の売上も、年15～20%という高水準で伸びている。ただし、「Lay‘ｓ（ペプシコ）」ブランドで市場の45%

販売も多く見られる。消費者にとっては、お得感があり人気。味の種類も豊富で、消費者には「選ぶ楽しさ」がある。

が売れ筋の共通点。同じ量であれば、ブランドよりも安さが優先。

「Lay ｓ（ペプシコ）」ブランドで市場の45%を占める。

バンコクの消費者は味にベーシックな塩味を好む。海苔味も人気。ホーチミンの消費者は「塩味、チーズ味、海苔味」を幅広く好みインド人は「スパイシな味を好むなど各国で味の嗜好は異なる


幅広く好み、インド人は「スパイシーな味」を好むなど各国で味の嗜好は異なる。ホーチミンのスーパーやジャカルタの伝統的市場では、①小分け ②低価格でスナック菓子は販売される。

3.1.7 カップ麺各国・売れ筋商品食

バ

多くの都市で、地場・欧州ブランドが売れ筋（30～50円）。ホーチミンでは日本のエースコックが売れている。ホーチミンでは酸っぱい味、ニューデリーではスパイシーな味が好まれるなど嗜好に差。

北京

ハイパー康師傅 44円

バンコク

デパートMama


ハイパー Waiwai Quick 34円

ジャカルタ

ハイパー 27円イマーケット

康師傅（地場ブランド）

円（109g）

イマーケット

Q（地場ブランド）

3 円（60g）

伝統的市場Yam Yam


ハイパマーケット

Pop Mie（地場ブランド）

27円（60g）

伝統的市場 Pop Mie（地場ブランド）

32円（56g）



マギー（スイス

ブランド）

49円（66g）マニラ

ハイパーラッキーミー（インドネシア

37円（35g）

ホーチミン


エースコック（日本ブランド）

15円（65g）

（バンコクは売れ筋商品の一部を掲載）

マーケット（インドネシアブランド）

（35g）g

ニューデリー


マギー（スイスブランド）

51円（70ｇ）

地場ブランド欧州ブランド日本ブランド

マケット（スイスブランド）


バジプデ


バンコクジャカルタ北京（MAMA）（Pop Mie）（康師傅）

クアラルンプールニューデリー（マギー）（マギー）

ホーチミンエースコック・ブランドは人気

3.1.8 カップ麺（バンコク）食

バンコク商品名：スペック： Mama（地場ブランド） Waiwai Quick

（地場ブランド）Yam Yam（地場ブランド）

デパート価格：売れ筋要因： 34円（12バーツ）

食べ慣れている味信頼出来るブランド

（地場ブランド）34円（12バーツ）食べ慣れている味信頼出来るブランド

34円（12バーツ）食べ慣れている味信頼出来るブランド



Mama（地場ブランド）

34円（12バーツ）食べ慣れている味信頼出来るブランド

Waiwai Quick （地場ブランド）34円（12バーツ）食べ慣れている味信頼出来るブランド

Yam Yam（地場ブランド）

34円（12バーツ）食べ慣れている味

信頼出来るブランド信頼出来るブランド信頼出来るブランド

伝統的市場

商品名：スぺック：価格：売れ筋要因

Mama（地場ブランド）

34円（12バーツ）食慣れる味

Waiwai Quick （地場ブランド）34円（12バーツ）食慣れる味

Yam Yam（地場ブランド）

34円（12バーツ）売れ筋要因：食べ慣れている味信頼出来るブランド

食べ慣れている味信頼出来るブランド

34円（12バツ）食べ慣れている味信頼出来るブランド

MAMAブランド：タイプレジデントフーズ社のママ（MAMA）が全ての流通チャネルで「売れ筋商品」に選ばれたタイではインスタントヌードル全てを


MAMAブランド：タイプレジデントフズ社のママ（MAMA）が、全ての流通チャネルで「売れ筋商品」に選ばれた。タイでは、インスタントヌドル全てを通称「MAMA」と言うほど定着している。高い頻度での新商品発売や改良、TV CMの効果で、消費者にはブランド名が浸透している。

「子供と一緒に食べることの出来る味」（富裕層）」という理由も挙げられている。食べ比べる嗜好：「食べ慣れている」という理由でMAMAブランドを選ぶ消費者は多い。カップ麺、インスタント麺のブランドや味が豊富で、食べ比べを

している傾向がある。コンビニなどではブランド等が限られているため、MAMAを購入する場合が多い。味：トムヤムクン味ポーク味がも人気。緑茶が練りこまれた麺やアヒル味麺も春雨米麺小麦麺がそろう。


味：トムヤムクン味、ポク味がも人気。緑茶が練りこまれた麺やアヒル味、麺も春雨、米麺、小麦麺がそろう。日本ブランド：現地で生産している日清など日本ブランドも浸透している。輸入された日本のカップ麺も販売されている。価格・容量：価格帯は40円未満に収まっている。

3.1.9 カップ麺（ジャカルタ）食

ジャカルタ

商品名： Pop Mie（地場ブランド） Nissin（日本ブランド）



pチキン味、60ｇ、茹で麺27円（2,550ルピア）ブランド名、ハイパー以外にスーパーや市場などどこでも手に入る、味

ビーフ味、65g、茹で麺31円（2,940ルピア）濃いめの味

伝統的市場


Pop Mie（地場ブランド）56g32円（3,000ルピア）ブランド名、伝統的市場でも


、統場手に入る便利さ

Pop Mie ブランド：ハイパーマーケット、伝統的市場のいずれでもPop Mieブランドが売れ筋。①ブランド名と②どこでも手に入る便利さが消費者には

ワルン（伝統的市場）では、朝食に麺を食べる人も見られる。


Pop Mie ブランド：ハイパマケット、伝統的市場のいずれでもPop Mieブランドが売れ筋。①ブランド名と②どこでも手に入る便利さが消費者には受けている。TV CMを多く流しているため、消費者にはブランド・イメージが浸透している。

味：イスラム国なので、豚肉以外のチキン味、ビーフ味が売れ筋。「濃いめの味」が消費者には人気。「１つのブランドで5種類の味を提供してほしい」など、消費者は「多様な味」を志向する。

購入頻度：（富裕層、アッパーミドル層、ローワーミドル層）：月に１度購入。（一部のローワーミドル層）：週に1回購入。

購入場所：

消費者インタビュ


購入場所：（大半の富裕層、アッパーミドル層）：カルフールなどのハイパーマーケットで購入（ローワーミドル層）：伝統的市場で購入

3.1.10 カップ麺（北京）食

北京袋麺：ハイパーマーケットの消費者は袋麺を大量に購入する傾向




康師傅（地場ブランド）牛肉しょう油麺、109g44円（3.5元）大衆受けする味

今麦郎（地場ブランド）上品、ゆで卵入り、牛肉しょう油味145g44円（3.5元）大衆受けする味

購入する傾向。

カップ麺：コンビニエンス・ストアや伝統的市場では、カップ麺を購入する消費者が多い

ブランド：「康師傅」、「今麦朗」など、主に現在中国市場で主流となっている幾つかのブランドに売れ筋は集中している。パック販売：5袋入りの袋麺など、パックで販売される場合が多い。パック販売はお得感があるため、消費者には人気。


費者が多い。

中国都市別消費性向

北京上海広州成都武漢北京● 老舗ブランドを好む

● メディア広告の影響を受けやすい

● 祝祭日の贈り物を買う

上海● ブランド重視● 欧米風の商品を好む● 自由競争を尊ぶ傾向● 実用主義的な思考

● 上海人の生活の質に対

広州● 風水・迷信にこだわるため、消費の時は縁起を担ぎ商品の包装や名称を非常に重視● 実務的な広州人は政

成都● レジャーに関心。生活を楽しみ、美食を熱愛する● 商品に対する許容範囲は広く様々な

武漢

● 他人の参考意見を重視し、まず試してから買うという体験型の消費を好む

のを好む

●リーダー的な人物の影響が非常に大きい⇒

「北京人のメンツ意識は高

● 上海人の生活の質に対する要求は、一般的な中国人よりはるかに高い⇒

「生活の細部にまでこだわり、

● 実務的な広州人は政治を語るのを好まず、財テクや投資に興味⇒「有名ブランドなど形式的

範囲は広く、様々な種類の商品がマーケットを確立⇒「ブランドはさほど重要

● しかし、価格が安く品物が良いと判断すれば、一度に大量に購入する傾向


北京人のメンツ意識は高く、価格への感応度は低い」商品の細かい点まで注意し、

価格も勘定高く計算」なものよりも、素朴で実用的な商品を選ぶ傾向」

ではなく、実用性重視」

3.1.11 カップ麺（ベトナム、マレーシア、フィリピン、インド）食



写真

ブランドエースコック（日本ブランド）マギー（スイスブランド）ラッキーミー

（インドネシアブランド）マギー（スイスブランド）

スペック 65g、タイ風鍋味、海老スープ 66g、トムヤムクン味 35g、シーフード味 70g、チリ味

価格 15円（3,600ドン） 49円（1.8リンギット） 37円（17.75ペソ） 51円（25ルピー）低価格

要因ブランド、酸っぱい味ブランド名、味味、サイズ豊富、安い味、ブランド

調査場所ホーチミン市内

スパマケットクアラルンプール市内

デパトSM(ハイパー）

（モルオブエイジア）ニューデリー市内のハイパマケット調査場所スーパーマーケットデパート（モールオブエイジア）ハイパーマーケット

ブランド：クアラルンプール、ニューデリーでは「マギー」ブランドが売れ筋。ただし、同じブランドでも販売する国によって、現地の嗜好に合う様に味付けは変えている。ホーチミンでは、エースコックが売れ筋。


価格：ホーチミン以外の都市では、30～40円台でカップ麺を購入出来る。一方、ホーチミンでは10円台のカップ麺が売られている。味付け：ホーチミンとクアラルンプールでは、「トムヤムクン味」の酸っぱい味付けが人気。一方で、ニューデリーのマギーは「スパイシー」な味付けとなっている。

3.1.12 「カップ麺の売れ筋」から見る各国の消費特性食

バンコクジャカルタホーチミン北京Mamaブランド：カップ麺より袋麺の方が主流。

Pop Mieブランド：カップ麺より袋麺の方が主流。 Pop Mie

エースコック：

ベトナムでは、カップ麺よりは袋麺の方が人ブランド：

「康師傅」、「今麦朗」袋麺、カップ麺ともに「MAMA」ブランドが圧

倒的な人気。味の種類は豊富だが、特にトムヤム味とポーク味が人気。様々調理法：

カップ麺、袋麺は様々な調理法やトッピングで消費者好みの食べ方にアレンジして

pのチキン味がハイパーマーケット、伝統的市場のいずれでも人気。ブランドや味が売れ筋要因。TV CMで積極的なプロモーショ

ンを実施しているため、消費者の認知度も高い。「伝統的市場でも手に入る」という便利さが消費者にも受ける

気。Big CやSATRAといったスーパーでは、

袋麺の売り場が大半で、カップ麺の売り場は僅か。袋麺、カップ麺ともにエースコックが売れ筋。酸っぱい・辛い：

味は「タイ風鍋味」の酸ぱい味が人気ベト

康」、麦」など、主に現在中国市場で主流となっている幾つかのブランドに売れ筋は集中している。パク販売


グで消費者好みの食べ方にアレンジして食べる傾向。限定品で「緑茶味」などの新製品も投入している。

利さが消費者にも受ける。味は「タイ風鍋味」の酸っぱい味が人気。ベトナム人は「酸っぱい、辛い」味を好む傾向。

食べ方：カップ麺を食べる際、「お湯を少なめ、焼きそば風に」食べるベトナム人が多い。

パック販売：5袋入りの袋麺など、

パックで販売されることが多い。パック販売は、お得感があるため消費者には人気クアラルンプルマニラニュデリ

ハラル、味の多様性：

マギーの「トム・ヤム味」が売れ筋。海老の出汁で風味を出している。マレー系が海外に行く際は自国のハラル・マークが付いて

コメ文化：フィリピン人は麺よりはごはんを好む。

おやつ感覚でカップ麺を食べており、ご飯にかけて食べるなど、日本人では考え

れなうな食方を

マギーブランド：インドでは、インスタント麺市場は安価な袋麺が中心で、カップ麺市場はまだ小さい。

カップ麺市場ではマギーブランドが圧倒し

消費者には人気。

に行く際は自国のハラル・マクが付いているインスタント麺を持っていく場合が多い（海外のインスタント麺には、豚肉が入っている可能性があるため）。インド系にはカレー味も人気。近では、韓国の「辛ラーメン」が売れてきた。

られないような食べ方をしている。

シーフード味：

シーフード味をも好み、目立つところに必ず陳列されている。味は濃い・こってりしている方がより好まれる

カップ麺市場では、マギブランドが圧倒しているが日清も一定のシェアを誇る。近

では、新たなブランドの参入も始まる。食べ方：

インド人には、「スープ麺」という意識は低く、カップ麺を食べる時も「お湯は少なめに、焼している方がより好まれる。麺を食時湯少、焼きそば風に」食べるのが一般的。

ホーチミンとクアラルンプールでは、「トムヤンクン味」が売れ筋。一方で、ニューデリーのマギーはスパイシーな


ホチミンとクアラルンプルでは、トムヤンクン味」が売れ筋。方で、デリのマギはスイシな味付け、マニラでは「濃い・こってりとした」味付けがなされている。

3.1.13 現地企業、進出日系企業に聞く～各国の食文化① 食

家庭ではあまり料理をせず、特に素材から作ることは少ない。また、健康志向が高まっている。「海苔」は健康に良いというイメージがある（日系小売業）。

日本食を普段の食事でも好むようになった。刺身、特にサーモンを好む傾向（日系小売業）。

渋滞帰宅時間が遅くなるなど社会環境から席食べられる食事需がある場合加熱す

タイ

渋滞で帰宅時間が遅くなるなどの社会環境から即席で食べられる食事に需要がある。その場合、加熱すして直ぐに食べられる手間のかからないワンディッシュタイプが好まれる。

常温保存が可能な「レトルト」を経ず「冷凍」文化へとタイは移行した。文化の発展が段階的ではない場合がある（日系小売業）。

イスラム教徒が多い為、飲食品に限らず口に入るものにはハラルマークがついている方が望ましい（日系消費財メーカー）。インドネシア

お菓子では、甘辛い味が人気（日系小売業）。健康志向の強い中華系は塩味の強いものを避ける傾向（日系小売業）。「安心・健康」がキーワード。消費者の健康意識の高まり受けて、売られている野菜の2割が有機

野菜（日系小売業）

マレーシア

野菜（日系小売業）。

味についてはあまり冒険しない。油で揚げたものと砂糖を好む（現地大手小売業）。食品分野で飲料の売り上げが伸びている健康的な飲料への注目も高いフィリピン食品分野で飲料の売り上げが伸びている。健康的な飲料への注目も高い。

フィリピン人はシーフード味のカップ麺を好む。ただし、単に魚介類が好きという訳ではなく、シーフード味の中に入っている「ラード（豚脂）」や「豚肉エキス」がフィリピン人の味覚に合うため（日系商社）。

フィリピン人に「カレー味」は受けない。カレー文化はまだ根付いていない（日系調味料メーカー）。

フィリピン


3.1.14 現地企業、進出日系企業に聞く～各国の食文化② 食

朝食は家で食べず、外出先で食べる（日系コンサルティング）。

ベトナム人は家庭の味を好み、電子レンジも滅多に使わない。そのため、レトルト食品も売れない。「手作り感」を演出していくことが大事。「熱い」「生のもの」を売ることが重要。レストランや屋台に

ベトナム手作り感」を演出してくとが大事。熱」生のもの」を売るとが重要。トランや屋台に

行けば、安くて温かいものがすぐに食べられるため、わざわざレトルト食品を買う必要はない（現地小売業者）。

シーフード味を好む。辛くて酸っぱい味も好む（現地小売業）。

インドは人口の50％以上がベジタリアン。牛肉は宗教上ご法度で豚肉も食べない。基本的にはカレー味（マサラ味）でスパイスが効いたものを好む。食事は家族で家で食べるのが一般的外食は珍しい

インド食事は家族で家で食べるのが一般的。外食は珍しい。夕食の時間は一般的に非常に遅い（10時過ぎくらいが普通）。夕食の時間が遅い

ため、間食の需要は大きい（日系食品メーカー）。心臓病や糖尿病の多い国で、「ヘルス &ウェルネスフード（健康食品）」と呼ばれる

カテゴリーが注目を集めている現在は約1 000億ルピーの健康食品市場だが 2015年には約カテゴリーが注目を集めている。現在は約1,000億ルピーの健康食品市場だが、2015年には約5,500億ルピーに増加すると予想される（現地調査会社）。

健康食品に関しては、マギーが栄養価の高い「マルチグレイン乾麺」を発売。ヤクルトもインドでの事業を展開している（現地駐在員）。


3.2 「住」市場規模住

（出所）Euromonitor international より作成家電、パーソナルケア、おむつの市場規模（小売売上高、2009年）

家電テレビ洗濯機冷蔵庫洗濯機冷蔵庫

金額平均伸び率金額平均伸び率金額平均伸び率金額平均伸び率

（100万ドル）（05～09年、％）（100万ドル）（05～09年、％）（100万ドル）（05～09年、％）（100万ドル）（05～09年、％）

中国 46,532.8 19.4 4,849.9 12.6 11,336.2 21.9 24,874.7 29.0

タイ 2 167 6 8 0 347 4 8 8 584 3 7 2 747 5 5 7タイ 2,167.6 8.0 347.4 8.8 584.3 7.2 747.5 -5.7

インドネシア 2,590.5 9.9 293.3 22.5 944.8 11.1 n.a. n.a.

マレーシア 1,175.0 8.0 217.9 6.5 220.8 12.7 303.0 1.7

フィリピン 1,312.4 9.0 194.0 6.0 198.5 10.4 n.a. n.a.

ベトナム 1 443 6 19 6 129 0 3 8 519 3 32 7ベトナム 1,443.6 19.6 129.0 3.8 519.3 32.7 n.a. n.a.

インド 5,485.2 13.4 765.7 21.8 1,612.5 12.9 4,365.1 12.0

パーソナル・ケアおむつパソナルケアおむつUVクリーム

金額平均伸び率金額平均伸び率金額平均伸び率

（100万ドル）（05～09年、％）（100万ドル）（05～09年、％）（100万ドル）（05～09年、％）

中国 20,786.6 15.7 366.3 18.5 2,458.6 43.7

タイ 3,294.8 12.1 31.1 10.6 209.7 17.9

インドネシア 2,150.2 9.6 1.0 -3.6 122.3 14.6

マレーシア 1,260.8 7.7 2.6 4.4 116.6 5.7

フィリピン 2,257.9 8.8 3.9 8.4 247.6 12.4


ベトナム 597.9 7.1 6.4 18.0 31.3 19.8

インド 6,044.5 10.7 24.5 10.6 97.6 16.6

3.2.1 テレビ各国・売れ筋商品住

各都市でブラウン管から液晶テレビへの移行がみられる。売れ筋は32インチ。日本、韓国ブランドが競合。北京では中国ブランドが優位。

北京

デパート日本

ブランド46型液晶

25万2,520円

バンコク

デパート韓国

ブランド32型液晶

3万9,371～4万2,600円

ジャカルタ


日本ブランド

韓国ブド

32型液晶21型

ブラウン管

4万2,789円1万7,109円ブランド液晶 , 円


中国ブランド

42型液晶

4万9,735円


日本ブランド

32型液晶

4万2,600円

伝統的市場

日本ブランド韓国ブランド

21型

ブラウン管

8,492～9 940円

ブランドブラウン管

伝統的市場

韓国ブランド

26型 3万2,100円

韓国ブランド管

9,940円

クアラルンプールマニラ

ハイパー韓国

ホーチミン


韓国ブランド

32型液晶 3万2,250円



日本ブランド

32型液晶 4万428円


韓国ブランド

32型液晶 5万7,474円

ニューデリー


日本ブランド韓国ブランド

ュデリ


韓国ブランド

32型液晶 5万7,400円


クアラルンプールハイパーマーケット液晶 32型

ホーチミンハイパーマーケット液晶32型

3.2.2 テレビ（バンコク）住

バンコク商品名：スペック：

韓国ブランド32インチ、液晶テレビ

日本ブランド32インチ、液晶テレビ

韓国ブランド32インチ、液晶テレビ

日本ブランドと韓国ブランドの競合


32インチ、液晶テレビ3万9,371～4万2,600円（1万3,990～1万5,000バーツ）流行、お洒落、デザイン、高級感がある

32インチ、液晶テレビ3万9,371～4万8,251円（1万3,990～1万6,990バーツ）流行、丈夫、ブランド、音質と画質が良い

32インチ、液晶テレビ3万9,760円（1万4,000バーツ）流行、使いやすい、操作が簡単デザイン、高級感があるシンプルな機能で使いやすい



韓国ブランド32インチ、液晶テレビ3万8,312～4万5,412円（1万3,490～1万5,990バーツ）画質、使いやすい、操作が簡単お洒落高級感がある

日本ブランド32インチ、液晶テレビ4万2,600円（1万5,000バーツ）

デザイン、使い慣れたブランド、高級感がある他の機器と接続出来る

中国ブランド21型、平面ブラウン管9,628円（3,390バーツ）

安い、使いやすい、操作が簡単お洒落、高級感がある、アフターサービスが良い

ある、他の機器と接続出来る

伝統的市場

商品名：スぺック：価格：

韓国ブランド21型、平面ブラウン管9,940円（3,500バーツ）

日本ブランド21型、平面ブラウン管8,492円（2,990バーツ）

日本ブランド32インチ、液晶テレビ3万9,476～4万7,996円（1万3 900 1万6 900バツ）


伝統的市場売れ筋要因：

, （ , ）安い、使いやすい、操作が簡単セール効果

, （ , ）安い、使いやすい、操作が簡単、丈夫耐久性

（1万3,900～1万6,900バーツ）流行、耐久性、音質・画質がよいブランド

韓国ブランドの攻勢：「価格」と「デザイン」で韓国ブランドが選ばれている。日本ブランド：韓国ブランドの知名度も上がっているが、日本ブランドの製品は耐久性があるとの理由から信頼感が得られている。低所得層では、

ソニーへの憧れが強い。価格・サイズ：サイズは液晶テレビでは32インチで約4万円、ブラウン管では21型で約1万円未満が主流。消費者のコメント：テレビは壊れたら買い換えるものなので、耐久性が重要なポイントになる。富裕層では、日本ブランドのテレビを既に使用している上、


消費者のメント：テレビは壊れたら買い換えるものなので、耐久性が重要なポイントになる。富裕層では、日本ブランドのテレビを既に使用している上、絶対的な信頼があるが、デザインや興味、2台目への需要から、韓国ブランドのものを購入する。ローワーミドル層では、あらかじめ予算を決めてからテレビを購入する場合が多く、価格が購入の決め手になる。

3.2.3 テレビ（ジャカルタ）住

ジャカルタ

商品名：本ブド

テレビを購入する際に重視するポイント

日本ブランドと韓国ブランドへのイメージ

（消費者インタビューより）



商品名：スペク

日本ブランド32インチ、液晶テレビ4万2,789円（399万9,000ルピア）

韓国ブランド1. ブランド

重視重視

日本

強み

① 先端技術、②アフターサービスが良い、③丈夫で長持ち、④革新的（3D テレビなどを導入）

（消費者インタビュより）


韓国ブランド21インチ、ブラウン管1万7,109円（159万9,000ルピア）

2. 価格

3. 耐久性

4. デザイン、色

日本ブランド

ビなどを導入）

弱み

①高い、②デザイン性に乏しい

伝統的市場

商品名：スぺック：価格：売れ筋要因：

韓国ブランド26インチ3万2,100円（300万ルピア）品質、値段の安さ

5. 宣伝・広告活動

6. 保証制度

7. アフターサービス韓国

ブド

強み

①丈夫で長持ち、②魅力的なデザイン、③手頃な値段

為替レートは、2010年10月1日の値円/現地通貨：0.0107消費者へのインタビュー

重視しない重視しないブランド

弱み

①高い、② 先端技術に乏しい（消費者インタビューより）

韓国ブランド：両方の流通チャネルで韓国ブランドが売れ筋に挙がる。価格の安さに加えて、品質面での信頼（「音響の良さ」など）も得ている。ブラウン管：インドネシア全体では、ブラウン管が主流で価格は2万円以内で販売される。しかし、富裕層向けには32インチの液晶テレビ（価格は4万円

台）が売れている。消費者のコメント：（富裕層） 7～8年ごとに買い換える。子ども部屋やお手伝いさん用に追加で1台購入する場合も見られる。購入場所は、ベスト電器などの家電量販店。


（富裕層） 8年とに買い換える。子ども部屋やお手伝いさん用に追加で台購入する場合も見られる。購入場所は、スト電器などの家電量販店。（アッパーミドル層、ローワーミドル層）：買い替え期間は10年以上。ハイパーマーケットでTVを購入する場合が大半だが、一部のローワーミドル層は伝統

的市場でTVを購入。

38

3.2.4 テレビ（北京）住

北京商品名：スペック：

日本ブランド46型

中国ブランド

デパート


46型25万2,520円（2万299元）超薄型テレビだから

中国ブランド42型11万1,836円（8,990元）高機能目立つ中国ブランド



中国ブランド42型4万9,735円（3,998元）

中国ブランド32型3万1,834円（2,559元）

中国ブランド32型3万7,295円（2,998元）売れ筋要因： , ,

手頃な価格, ,

在庫処理セールでの価格, ,

特価販売における優待価格


中国ブランド：全ての流通チャネルで、中国ブランドが売れ筋に挙がる。日本ブランドや韓国ブランドに比べて、中国ブランドは価格面で優位に立っており、様々なプロモーションも実施している。一方で、富裕層の間では日本ブランドの「超薄型TV」（価格は25万円台）が人気。

大型化：デパートやハイパーマーケットでは46型や42型の大型TVが売れ筋に挙がる。

日本ブランド

強み：①品質が良い ②外観が綺麗弱み：①高額、多くの消費者からは

「遠くから静観せざるを得ない

韓国ブランド

強み：

①外観が綺麗（デザイン性に優れる）弱み：

①今回の調査では、全ての流

中国ブランド

強み：

①中国の消費者には、幅広く浸透、②安い


「遠くから静観せざるを得ない存在」となっている通チャネルで売れ筋商品に挙

がっていない

3.2.5 テレビ（ベトナム、マレーシア、フィリピン、インド）住



写真

ブランド韓国ブランド日本ブランド韓国ブランド韓国ブランド

スペック 32型、液晶テレビ 32型、液晶テレビ 32型、液晶テレビ 32型、液晶テレビ

価格 3万2,250円（750万ドン） 4万428円（1,499リンギット） 5万7,474円（2万7,900ペソ） 5万7,400円（2万8,000ルピー）

家庭のサイズ（リビング・ルーム）に合ているデザインが斬新ブランド名プロモシンサビス価格白やオレンジな

要因に合っている、デザインが斬新、

綺麗、価格、顧客へのプロモーション効果

ブランド名、アフターサービスが良い

プロモーション（さらに15％値引き可）

サービス、価格、白やオレンジなどカラーバリエーションが豊富

調査場所ホーチミン市内家電量販店 KL近郊デパートマニラ市内家電量販店ニューデリー市内ハイパーマー

ケット店員からの聞き取り

● 韓国ブランドの躍進：韓国ブランドが売れ筋（クアラルンプール除く）。デザイン性や価格などで支持される。「カラーバリエーションが豊富」という理由で人気は高い。

● 価格価格は3万円台 5万円台各ブランドで大規模なプロモシンを実施するなど価格変動は激しい


● 価格：価格は3万円台～5万円台。各ブランドで大規模なプロモーションを実施するなど、価格変動は激しい。

● 売れ筋：主流は32インチの液晶テレビ。クアラルンプールでは42インチの大型テレビが売れ始めている。

3.2.6 「テレビの売れ筋」から見る各国の消費特性住

バンコクジャカルタホーチミン北京32インチ：売れ筋は32インチの液晶テレビ。タイはTV

ブラウン管：

インドネシアではブラウン管が主流で、大

32インチ：売れ筋は、32インチの液晶テレビ。32イン

中国ブランド：

デパトハイパマ局の放送局数も多いため、リビング・ルーム以外に「各個人の部屋」でTVを見たいと

いう需要もある。そのため、インテリアとしてのデザイン性の高さも重視される。ブラウン管：

方所得の低い層ではブラウン管にも

、半は2万円以内で販売される。しかし、富裕層向けには、「32インチの液晶テレビ」が売れ筋となっている。韓国ブランド：割安感があるため、韓国ブランドは人気。

チは「家庭のサイズ（リビング・ルーム）」に合う。近では、別の部屋にもう１台TVを

購入する消費者も出てきた。色は高級感がある、黒が人気。韓国ブランド：

日本ブランドと韓国ブランドが競合韓国ブ

デパート、ハイパーマーケットで、中国ブランドが売れ筋。日本や韓国ブランドに比べて、中国ブランドは価格面で優位に立つ。様々なプロモーションも実

クアラルンプールニューデリー

一方、所得の低い層では、ブラウン管にも需要がある。

日本ブランドと韓国ブランドが競合。韓国ブランドは広告費の多さで他社を圧倒している。TVは、主に男性が購入する。

様々なプモションも実施している。一部の富裕層の間では、日本ブランドの「超薄型TV」（価格は25万円台）が人気。大型サイズ：

住境が改善大マニラクアラルンプルニュデリ大型化：主流は、32インチの液晶テレビ（価格は4万円前後）。近では、42インチの売れ行きも伸びている。50インチのプラズマTVも

売され始ビも売れ色

液晶テレビ：ブラウン管TVが市場の大半を占める

ものの液晶テレビの市場投入が増えており、需要も増加。液晶テレビ市場では、韓

ブドブドが競

居住環境が改善し、大画面液晶テレビが内装のニーズを満たす様になってきた。薄型テレビの価格も持続的に低下し、消費者も低価格で液晶テレビ

マニラ液晶テレビ：

所得水準によって購入種類は変わるが、所得の高い層（A~Cクラス）では、省電力

化が進んでいる液晶テレビの購入比率が販売され始めた。3Dテレビも売られる。色は高級感がある、黒が人気。日本ブランド、耐久性重視：

品質がよく、耐久性のある日本ブランドが人気。家電量販店がまだ少なく、国内に自社の販売網を持つ日本ブランドがシェアの

国ブランドと日本ブランドが競合。32インチ以外には、26インチも「ベッド・ルームのサイズに合う」という理由で人気。

サービス面：顧客は、価格よりもサービス面を重視。中でも、韓国ブランド（LG）のアフターサービスは他社を圧倒している

者も低価格で液晶テレビを購入出来る様になっている。娯楽ニーズが高まり、オリンピック、ワールドカップ等のイベントが液晶テレビの消費需要を更に

高い。フィリピンの電気代はアジアでも高いことが原因。32インチが売れ筋。ブラウン管は各サイズ万遍なく売れている。日本ブランド、韓国ブランド：液晶テレビでは、韓国ブランドが上位2位を

占めブラウン管では日本ブランドが強い社の販売網を持つ日本ブランドがシェアの過半数を占める。

フターサービスは、他社を圧倒している。

音量：インド人は「音量の大きいテレビ」を好むため、スピーカー部分を大きく設計。

テ消費需要を更喚起している。

占め、ブラウン管では日本ブランドが強い。所得の高い層（AとBクラス）の選択基準は、①ブランド ②品質 ③価格の順である。

32型の液晶テレビが主流だが、北京では46型のテレビ、クアラルンプールでは42型のテレビの売り上げも伸びているなど


各都市で大型化の傾向が見られる。バンコクでは「デザイン性を重視」、ニューデリーでは「音量の大きいテレビ」が好まれるなど、各国で嗜好も異なる。

3.2.7 冷蔵庫各国・売れ筋商品住

日本ブランドが全般的に優位。各都市で150～250リットルの2ドア冷蔵庫が主流で、2万円前後で売られる。バンコクのハイパーでは1ドアが売れ筋でカラーバリエーションも豊富。

北京

デパート中国

ブランド観音

開き型12万4,276円

バンコク

デパート日本

ブランド3ドア327Ｌ

6万6,740円

ジャカルタ


日本ブランド

韓国

2ドア180L2ドア

3万698円2万9,093円ブランド開き型


中国ブランド

2ドア 1万9,892円


日本ブランド

1ドア170Ｌ

1万6,188円

伝統的市場日本

1ドア170Ｌ

1万5,308～

韓国ブランド 230L

,

伝統的市場

日本ブランド

韓国ブ

2ドア200L1ドア

2万9,960円

2万7 820円伝統的市場ブランド

170Ｌ 2万130円ブランド 200L 2万7,820円



日本ブランド

2ドア200L 3万1,258円マニラ

ホーチミン


日本ブランド

2ドア160L 2万885円


マケットブランド 200Lハイパーマーケット

日本ブランド

2ドア219L 2万3,482円

マーケットブランド 160L

ニューデリー



韓国ブランド

2ドア215L 2万3,575円

タイ


マニラハイパーマーケット219L、日本ブランド北京デパート両門開き型北京デパート 3ドア

色の種類は豊富

3.2.8 冷蔵庫（バンコク）住


日本ブランド327リットル、3ドア、シルバー6万6,740円（2万3,500バーツ）

日本ブランド348リットル、2ドア、シルバー5万3,960円（1万9,000バーツ）

日本ブランド263リットル、2ドア、シルバー3万9 476円（1万3 900バーツ）

デパート売れ筋要因：6万6, 0円（万3,500 ツ）品質、信頼出来るブランド使い慣れたブランドアフターサービスが良い

5万3,960円（万9,000 ツ）品質、アフターサービスが良い多機能、大容量なのに安い

3万9,476円（1万3,900バツ）品質、丈夫で長持ち、使い慣れた

ブランド、販売店やサービスセンターが多い

日本ブランド日本ブランド日本ブランド



日本ブランド170リットル、1ドア、黒1万6,898円（5,950バーツ）品質、信頼出来るブランド、使い慣れたブランド、丈夫で長持ち、色の種類が多い、デザイン

日本ブランド170リットル、１ドア、ブルー1万6,188円（5,700バーツ）品質、信頼出来るブランド、使い慣れたブランド、デザイン、セール効果

日本ブランド179リットル、1ドア、赤1万6,444円（5,790バーツ）使いやすい、操作が簡単、丈夫で

長持ち、使い慣れたブランド、おしゃれ、使いやすい、アフターサービス冷蔵の効きが良い

伝統的市場

商品名：スぺック：価格：

日本ブランド170リットル、１ドア、黒1万5,308円（5,390バーツ）使いやすい操作が簡単

日本ブランド170リットル、1ドア、ブルー1万6,472円（5,800バーツ）使い慣れたブランド、お洒落、

日本ブランド181リットル、1ドア、赤2万1,300円（7,500バーツ）使い慣れたブランド、丈夫で長持ち、伝統的市場

売れ筋要因：使いやすい、操作が簡単

丈夫で長持ち、使い慣れたブランド、おしゃれ、デザイン、冷蔵の効きが良い

使い慣れたブランド、お洒落、TV CMで見た、セール効果

長

おしゃれ、使いやすい、アフターサービスがよい、セール効果

消費者の特徴

全ての流通チャネルで、日本ブランドが選ばれる。ただし、韓国ブランドも一定のシェアを持ち、突出したブランドはない。

● 富裕層：日系ブランド以外に、欧米ブランドの商品（①収納ｽﾍﾟｰｽが大きい、②引き出しが多い、③大型タイプ）も人気。家族で冷蔵庫を選ぶ傾向があり、買い替え時期は10年程度。日本ブランドは「軽い」印象で、欧米ブランドには「丈夫な」イメージを持っている。

● アッパーミドル層：友人の経験談や販売員の説明をもとに、①保存効果や②霜取り効果、③消臭効果などの性能を比較する。購入の際は、機能面を重視デザ性「部どもな定ポ

消費者の特徴韓国定、突。

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視。デザイン性や「部屋に合うかどうか」も重要な選定ポイント。● ローワーミドル層：少人数家庭では1ドアタイプ、大人数家庭では2ドアタイプが人気。友人などのアドバイスをもとに、①耐久性と②ブランドで購入を決める。

3.2.9 冷蔵庫（ジャカルタ）住

ジャカルタ日本ブランド

韓国ブランド

冷蔵庫を購入する際に重視するポイント

重視重視（消費者インタビューより）



180L、2ドア、シルバー、95ワット3万698円（286万9,000ルピア）省エネ、デザイン、容量が大きい

韓国ブランド230L、2ドア、シルバー、109ワット2万9,093円（271万9,000ルピア）価格、容量が大きい

1. ブランド

2. 耐久性

3 価格

重視重視（消費者インタビュより）

3. 価格

4. 保証制度

5. デザイン・色

6 広告・宣伝活動

シェアを争う日本ブランドと韓国ブランド

伝統的市場商品名：スペック：価格：売れ筋要因：

日本ブランド200L、2ドア、シルバー2万9,960円（280万ルピア）価格、耐久性、デザイン

韓国ブランド200L、1ドア、シルバー2万7,820円（260万ルピア）価格、耐久性、デザイン強そうなイメージ

6. 広告宣伝活動

7. アフターサービス

重視しない重視しない

「次回、冷蔵庫を購入する際に望むもの」

①耐久性：10～15年間は持つ②デザイン：トレンドに合ったデザイン③色光輝く色合い


● ２ドア式冷蔵庫：インドネシアでは１ドアが主流だが、200リットル台の小容量で低価格（3万円以下）の２ドア冷蔵庫の人気も出てきている。● 日本ブランドと韓国ブランド：冷蔵庫市場では、日本ブランドと韓国ブランドが競合している。

費後蔵

③色：光輝く色合い消費者インタビュー


● 消費者コメント：10年前後で、冷蔵庫の買い替えを行う。

3.2.10 冷蔵庫（北京）住

北京

商品名：中国ブランドドイツブランド

日本製品へのイメージ

今回の調査では日本製品の

デパート

商品名スペック：価格：売れ筋要因：

中国ブランド観音開き型12万4,276円（9,990元）小型折り畳みテーブル付き、特価品あり

ドイツブランド3ドア6万8,495円（5,506元）鮮度を保持出来る特価品あり

今回の調査では、日本製品の冷蔵庫は売れ筋には挙がらなかったが、消費者インタビューの結果では、中国人消費者の日本製品に対する印象は、良好なものとなている消費者


中国ブランド2ドア1万9 892円（1 599元）

中国ブランド2ドア1万7 404円（1 399元）

好なものとなっている。消費者の評価も高い。

日本製品へのイメージ：①デザイン性が高い

ハイパーマーケットスペック：価格：売れ筋要因：

1万9,892円（1,599元）冬は食品が少ないので小型冷蔵庫の売れ行きが伸びる

一般的に、地方出身者は小型機種を購入する

1万7,404円（1,399元）

冬は食品が少ないので

小型冷蔵庫の売れ行きが伸びる。一般的に、地方出身者は小型機種を購入する

（ファッショナブル）②品質が良い

③中国人の使用習慣に適している

中国ブランド：全ての流通チャネルで中国ブランドが優勢ハイパマケトでは 2ドアタイプが主流だがデパトでは①観音開き型（価格は12


全ての流通チャネルで、中国ブランドが優勢。ハイパーマーケットでは、2ドアタイプが主流だが、デパートでは①観音開き型（価格は12万円台）、②3ドアタイプ（価格は6万円台）の高級冷蔵庫も売れ筋に挙がる。「小型折り畳みテーブル付き」など独特の付加価値を付けた冷蔵庫も出てきている。

小型冷蔵庫：「冬は食品が少ないので小型冷蔵庫の売れ行きが伸びる」「地方出身者は小型冷蔵庫を購入する」など独特な要因も絡む。


3.2.11 冷蔵庫（ベトナム、マレーシア、フィリピン、インド）住



写真

130Ｌ

ブランド日本ブランド日本ブランド日本ブランド韓国ブランド

ドド

160L 130Ｌ

2ドア、160L色はシルバーメタリックカラー

2ドア、200L色はシルバーメタリックカラー

2ドア、219リットル 2ドア、215リットル

価格 2万855円（485万ドン） 3万1,258円（1,159リンギット） 2万3,482円（1万1,399ペソ） 2万3,575円（1万1,500ルピー）

品質が良いモデルも多彩価デザ性高速冷凍機能

要因品質が良い、モデルも多彩、価

格、綺麗で汚れが目立たない、エコ技術など

ブランド、品質、機能などアフターサービス、省エネデザイン性、高速冷凍機能、

色とハンドルが魅力的

調査場所ホーチミン市内家電量販店 KL近郊ハイパーマーケットロビンソン・アプライアンスニューデリー市内ハイパーマーケット

● ブランド：ニューデリー以外の都市では、日本ブランドが売れ筋。機能面やアフターサービスの良さで支持される。一方、韓国ブランドは①デザイン性、②カラーバリエーションの豊富さなどが売れ筋理由として挙がる。

価格容量ど都市も台冷蔵庫が売れ筋価格台


● 価格・容量：どの都市でも、100～200L台の冷蔵庫が売れ筋で、価格は2～3万円台。● 機能：「エコ技術」「省エネ」といったフレーズも、消費者には受ける。

3.2.12 「冷蔵庫の売れ筋」から見る各国の消費特性住

バンコクジャカルタホーチミン北京日本ブランド：冷蔵庫市場では、

「信頼出来る」「使い慣れている」という理大型化：①日本ブランド ②2ドア ③150リットル～

中国ブランド：

全ての流通チャネルで

2ドア式：インドネシアでは１ドアが主流だが 200

由で日本ブランドが優位。富裕層の間では2ドアタイプが人気だが、個人の部屋用に追加で小型の1ドアタイプを購入する場合も見られる。

外食文化：タイは外食文化のため、食品を長期間保存することへの需要は低い

①日本ブランド、②2ドア、③150リットル～200リットル台が売れ筋。近年、スーパーで

大量にまとめ買いした食材を冷蔵庫に保管する人が増えているため、大型化の傾向。色：

色は、①綺麗、②色あせや変色をしない、と

全ての流通チャネルで、中国ブランドが圧倒。ハイパーマーケットでは、2ドア

タイプが主流だが、デパートでは、①両門開き型（価格は12万円台）

インドネシアでは、１ドアが主流だが、200リットル台の小容量で低価格（3万円以下）の2ドア冷蔵庫にも人気が出てきている。韓国ブランド：日本ブランドと韓国ブランドが競合。

マニラニューデリー

長期間保存することへの需要は低い。

デザイン：主に飲み物用として、冷蔵庫をリビング・ルームに置く家庭も多く、インテリア用品として①カラー・バリエーション豊富で、②デザイン性の高い冷蔵庫も売れる。

① 麗 ②いう理由で、シルバー・グレー系のメタリックカラーが人気。白は汚れが目立つため、人気がない。主に、女性（主婦）が購入する。

型（価格は万円台）②3ドア（価格は6万円台）

の高級冷蔵庫も売れている。

クアラルンプールマニラニュデリ

日本ブランド：売れ筋は、①日本ブランド、②2ドアの冷蔵庫日本ブランドの市場シアは高い

エコ意識：

フィリピンの消費者も、近では消費電力を気にするようになってきた。

久性

市場拡大：

暑い季節が長いことから、冷蔵庫の売れ行きは好調。新興地区で「核家族が多い」「学生が多い」などの地域特性が影響すると、

庫。日本ブランドの市場シェアは高い。

色：ステンレス素材の方が錆びず、高級感があるため、色はシルバーが人気。当地では、冷蔵庫はキッチンに置くため、カラー・バリエーションの豊富さへの需要は低い。

外食文化：外食が多く冷凍食品を保存す

耐久性：耐久性も重視される。

小型冷蔵庫の売れ行きも好調になる。富裕層や大家族は大容量の冷蔵庫を求める傾向。

韓国ブランド：韓国ブランドが売れ筋。消費者は、価格面に加えて①色や②デザイン性なども重視韓国ブランドに対して米国ブ外食文化：外食が多く、冷凍食品を保存す

る必要はないため、冷凍部分は小さめ。なども重視。韓国ブランドに対して、米国ブランドや地場ブランドが追い上げる。

定番色はシルバーだが、バンコクでは冷蔵庫をリビング・ルームに置く家庭も多いので、「デザイン性が高くカラー・バリエシンが豊富な冷蔵庫も売れる


バリエーションが豊富な」冷蔵庫も売れる。また、バンコクやクアラルンプールなどの外食文化の国では、「冷凍部分は小さめな」設計となっている。

3.2.13 洗濯機各国・売れ筋商品住

日本・韓国ブランドが激しく競合。多くの都市で6～10kgの全自動タイプが売れ筋。価格は2万円前後。ジャカルタ、ニューデリーでは依然２槽式が主流。

バンコク

デパート韓国

ブランド全自動式

10kg 2万4,112円

北京

デパート中国

ブランド全自動式

8.6kg 4万4,535円

ジャカルタ


日本ブランド

2槽式8.5kg 1万9,057円


日本ブランド

全自動式10kg 1万9,766円

伝統的市場韓国

ブランド2槽式9.5kg 1万5,876円

ブランド 8.6kg


中国ブランド

全自動式7.5kg 1万2,428円

g

伝統的市場

韓国ブランド

2槽式7kg 1万9,795円

ブランド 9.5kg



日本ブランド

全自動式8～9kg

2万6,943～3万5,034円マニラ

ホーチミン


日本ブランド




韓国ブランド


ニューデリー

ハイパー韓国 2槽式 1万4,350～


イマーケット

韓国ブランド

槽式6～7kg

万 ,1万6,400円


クアラルンプールハイパーマーケット売れ筋商品は日本ブランド。

マニラハイパーマーケット売れ筋商品は、韓国ブランド

北京デパート日本ブランドドラム式の洗濯機も人気

3.2.14 洗濯機（バンコク）住

日本ブランドと韓国ブランドが拮抗


韓国ブランド10kg、全自動式2万4 112円（8 490バツ）

韓国ブランド7kg、フロントオープン、ドラム式6万8 160円（2万4 000バツ）

日本ブランド9kg、全自動式3万9 476円（1万3 900バツ）

日本ブランドと韓国ブランドが拮抗


2万4,112円（8,490バーツ）

品質、使い慣れたブランド、丈夫で長持ち、価格、汚れ落ちがよい広告やTV CMで見た、アフターサービスが良い

6万8,160円（2万4,000バーツ）品質、流行、ブランド

3万9,476円（1万3,900バーツ）品質、使い慣れたブランド

丈夫で長持ち、多機能、アフターサービスが良い、販売店とサービスセンターが多い

商品名：日本ブランド日本ブランド韓ブド



日本ブランド10kg、全自動式1万9,766円（6,960バーツ）

運転音が静か、使い慣れたブランド、丈夫で長持ち、デザイン

日本ブランド6.5kg、全自動式1万9,738円（6,950バーツ）品質、使いやすい、操作が簡単、ブランド、汚れ落ちが良い、省エネ、節水タイプ、販売店やサービスセンターが多い

韓国ブランド6.5kg、フロントオープン、ドラム式3万6,920円（1万3,000バーツ）品質、使いやすい、操作が簡単、広告やTV CMで見た、販売店やサービスセンターが多い販売店やサビスセンタが多い、

アフターサービスが良いサービスセンターが多い

伝統的市場


韓国ブランド、9.5kg、2槽式1万5,876円（5,590バーツ）安い使いやすい操作が簡単

韓国ブランド10.8kg、2槽式1万3,916円（4,900バーツ）安い使いやすい操作が簡単

日本ブランド6.5kg、2槽式1万1,076円（3,900バーツ）安い使いやすい操作が簡単伝統的市場売れ筋要因：安い、使いやすい、操作が簡単、

丈夫で長持ち、省エネで節水タイプ

安い、使いやすい、操作が簡単、アフターサービスがよい、省エネで節水タイプ

安い、使いやすい、操作が簡単、省エネで節水タイプ

富裕層、アッパーミドル、ローワーミドルの各グループともブランドに対するこだわりはあまりない。テレビや冷蔵庫ではブランドにこだわりがある富裕層も洗濯機では韓国ブランドの購入率が高い。価格、容量などが購入のポイントになっている。日本ブランドへの期待としては「高い洗浄力」や「耐久性」を期待する声が多い


Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載 49為替レートは、2010年10月1日の値。円/現地通貨：2.84

ては、「高い洗浄力」や「耐久性」を期待する声が多い。

3.2.15 洗濯機（ジャカルタ）住

ジャカルタ

商品名：日本ブランド

消費者のブランドイメージ


日本ブランド2槽式、容量8.5kg1万9,057円（178万1,000ルピア）容量が大きい、安い、省エネ

日本

強み① 先端技術

ブランドイメジ


伝統的市場


韓国ブランド2槽式、容量7kg1万9,795円（185万ルピア）安い、耐久性、強そうなデザイン

日本ブランド2槽式、容量7kg1万8,910円（170万ルピア）安い、耐久性、強そうなデザイン

日本ブランド

②丈夫で長持ち弱み①高い

強み①省省

● 日本ブランドと韓国ブランド：日本ブランドと韓国ブランドは競合。● 2槽式：売れ筋は、①2槽式、②容量は7～9kg。価格は2万円以下で購入出来る。

重視重視

韓国ブランド

①省エネ・省電力②丈夫で長持ち弱み①高い

重視重視

1. ブランド

2. 耐久性

3 価格

重視重視

1. 信頼出来るブランド

2. 耐久性（5～10年は持つ）

重視重視

洗濯機を購入する際に重視する点

洗濯機に必要とされる点

3. 価格

4. 保証制度

5. デザイン・色

6. 広告・宣伝活動

3. 操作が簡単

4. 価格

5. 保証（1年間の保証期間は

必要）

（消費者インタビューより）（消費者インタビューより）


広告宣伝活動

7. アフターサービス


必要）



3.2.16 洗濯機（北京）住

北京商品名：スペック：

中国ブランド全自動式 8 6kg

日本ブランドドラム式、6kg

デパートスペック：価格：売れ筋要因：

全自動式、8.6kg4万4,535円（3,580元）音が静か

g5万3,243円（4,280元）機能、外観がお洒落場所を取らない

商品名中国ブランド中国ブランド中国ブランド



中国ブランド全自動式、7.5kg1万2,428円（999元）安い

中国ブランド全自動式、5.5kg1万8,635円（1,498元）新品

中国ブランド全自動式、5kg1万1,171円（898元）

中国ブランド：50 3 39 6専門店/ ブランドショップ単位：％

北京市民の買い物場所は、均等に分布している。

（ご参考）：北京市民の買い物場所

中国ラ

デパート、ハイパーマーケットで中国ブランドは売れ筋に挙がる。

全自動式：主流は①全自動式、②容量は5～7kg ③価格は1万円台の

66.8

50.3

64.2

39.6

百貨店/ショッピングセンター

専門店/.ブランドショップ単位：％。

大半の消費者は、①百貨店/ショッピン

グセンターや②スーパーマーケットで服量は5～7kg、③価格は1万円台の

洗濯機。しかし、デパートでは富裕層の間で①大型の洗濯機、②ドラム式の洗濯機などが売れている。

22.4

62.4

12.7

67.6

その他

スーパーマーケット

（出所）：2010年中国市場とメ

パーマーケットで服装や耐久消費財を購入している。


0 50 100 150

服装

耐久消費財

ディア研究

3.2.17 洗濯機（ベトナム、マレーシア、フィリピン、インド）住



写真

ブランド日本ブランド日本ブランド韓国ブランド韓国ブランド

スペック全自動、7.0Kg 全自動、8～9kg 全自動、6.5キロセミオートマチック、トップローディ

ング、6～7kg、2槽式

価格 1万8,060円（420万ドン）2万6,943～3万5,034円（999～1,299リンギット）

2万2,639円（1万990ペソ）1万4,350～1万6,400円（7,000～8,000ルピア）

要因ブランド、エコ技術、省エネ、節水、

消音などが消費者には人気ブランド、節水機能付き、当地では全自動が主流

価格（さらに1,100ペソ値引き可）

価格、ブランド

調査場所ホチミン市内家電量販店 KL近郊ハイパマケットロビンソンアプライアンスニューデリー市内

調査場所ホーチミン市内家電量販店 KL近郊ハイパーマーケットロビンソン・アプライアンスハイパーマーケット

● 全自動式：ニューデリーでは2槽式が売れているが、その他の都市では全自動式が売れ筋。価格は1万～3万円台。

高「省「節「音ズが費


● エコ意識の高まり：近では、「省エネ」「節水」「消音」などのフレーズが、消費者には受け始めている。

3.2.18 「洗濯機の売れ筋」から見る各国の消費特性住

バンコクジャカルタホーチミン北京2槽式が主流：インドネシア全体では ①2槽式 ②容量

大型化：日本ブランド容量は７～8kg 全自動式が

機能性を重視：衣類の生地の品質が良くない

中国ブランド：インドネシア全体では、①2槽式、②容量7kg台の洗濯機が売れ筋。価格は2万円台。

色は白が主流。富裕層の間では、ドラム式も人気が出てきた。韓国ブランド：日本ブランドと韓国ブランドが競合。

日本ブランド、容量は７～8kg、全自動式が売れ筋。3～4年前は4～5kgの全自動式が人気だったため、大型化が進む。エコ技術：

「エコ技術、省エネ、節水、消音」などのフレーズが消費者には受ける。

衣類の生地の品質が良くない

ため、洗濯機には洗浄力などの「高い機能性」を求めている。また、保証制度や耐久性、アフターサービスも重視している。

デパート、ハイパーマーケットで中国ブランドが売れ筋。全自動式：

主流は、①全自動式、②容量は5 7kg ③価格


容量は5～7kg、③価格は1万円台の洗濯機。

しかし、デパートでは①大容量の洗濯機、②ドラム式の洗濯機などが売れている。クアラルンプルマニラニュデリ

全自動：

ドラム式はまだ高価なため、全自動式が主流。日本ブランド：

①ブ ② ③

必需品：

フィリピンの消費者にとって、かつては洗濯機は贅沢品だったが、所得向上に従って必需品になりつつある。

全自動式：インドでは、従来は2槽式が主流だっ

たが、近では全自動式が富裕層を中心に売れ始めた。乾燥機付きモデルも見られる。

格

売れている。

①ブランドへの信頼、②適正価格、③品質・機能面から日本ブランドが支持される。色は白とシルバーが人気

価格：

洗濯機は、長期間、日常的に使う大物家電であるため、消費者は計画的に購入する。購入の決め手は「価格が安いこと」である。支払いを行う男性は価格の安さを重視する一方で機能面の比較は女性が行うタイ一方で、機能面の比較は女性が行う。タイマー機能や、洗い方、水の消費量などは重視されない。

現地の水事情や生活習慣の違いから、求められるタイプ、サイズ、機能に差がある。


現地の水事情や生活習慣の違いから、求められるタイプ、サイズ、機能に差がある。タイやマレーシア、ベトナムでは、「エコ技術」「省エネ」「節水」などのフレーズが消費者には受け入れられ始めている。

3.2.19 UVクリーム各国・売れ筋商品住

北京、バンコクなどではUVクリームが売れている。各国とも美白意識は高まっているが、ジャカルタ、ホーチミン、マニラなどではUVクリームはまだ一般的ではない。

北京

バンコク

デパートビオレ（日本ブランド）

824円（30ml）

ハイパー KA 452円

ジャカルタ

デパート

ポンズ（英国

ブランド）

353円（40g）


デパート

OLAY（米国

ブランド）

1,740円（40ml）

ハイパーOLAY 1 866円


KA（地場ブランド）

452円（30ml）

伝統的市場KA

（地場ブランド）

452円（30ml）


ポンズ（英国ブランド）

835円（30ml）

伝統的市場

ポンズ（英国

ブランド）

482円（50g）ハイパ

マーケット（米国

ブランド）

1,866円（50ml）

伝統的市場

OLAY（米国

ブランド）

746円（75ml）

ブランド）（50g）

マニラ

ハイパーOLAY 823円

ホーチミン

ハイパーマケット

Sunplay（日本

192円（30g)




OLAY（米国ブランド）

1,295円（100ml）


(米国ブランド)

823円（50ml）

マーケットブランド）

（30g)

ニューデリー


HUL（地場

ブランド）

359円（100ml）

バデジ


ブランド）バンコクハイパー北京デパートマニラハイパーホーチミンハイパージャカルタＫＡ（地場） OLAY（米国） OLAY（米国） Sunplay（日本）ハイパー

ポンズ（英国）

3.2.20 UVクリーム（バンコク）住


ビオレ（日本ブランド）SPF50 30ml824円（290バーツ）

資生堂（日本ブランド）SPF50 60ml （日本ブランド）2,556円（900バーツ）

近江兄弟社（日本ブランド）SPF32 30ml710円（250バーツ）

デパート売れ筋要因：品質、使いやすい、塗りやすい、使いなれたブランド、広告やTVCMで

観た、日焼け止め効果が高い、ウォータープルーフ

品質、使いやすい、塗りやすい、香りが良い、広告やTV CMで観た、塗っても白くならない、肌になじむ、しっとりする、美白機能付き

円（ツ）品質、使いやすい、塗りやすい、落ちにくい、肌に優しい

KA（地場ブランド）ビオレ（日本ブランド） G i （米国ブラド）



KA（地場ブランド）SPF50 30ml452円（159バーツ）広告やTV CMで観た、品質がよい、使い慣れたブランド、

ビオレ（日本ブランド）SPF50 30ml

710円（250バーツ）品質、使い慣れたブランド日焼け止め効果が高い、しっとりしている、

Garnier（米国ブランド）SPF50 30ml824円（290バーツ）使いやすい、塗りやすい、香りがよい広告やTV CMで観た、使い慣れたブランド効能が多いしっとりしている使い慣れたブランド、

安い、美白機能付き肌に優しい

日焼け止め効果が高い、しっとりしている、肌に優しい

ランド、効能が多い、しっとりしている

商品名：

KA（地場ブランド）SPF50 30ml

Garnier（米国ブランド）SPF50 30ml

ビオレ（日本ブランド）SPF50 30ml568円（200バーツ）

伝統的市場スペック：価格：売れ筋要因：

452円（159バーツ）広告やTV CMで観た、品質が良い、使い慣れたブランド、安い、クチコミ、肌に優しい

650円（229バーツ）

使いやすい、塗りやすい、信頼出来るブランド、広告やTV CMで観た、使い慣れたブランド、塗っても白くならない、肌になじむしっとりしている、パッケージがきれい

（）品質、使いやすい、塗りやすい使い慣れたブランド、効能が多い

為替レートは、2010年10月1日の値

円/現地通貨：2.84

● 富裕層：デパート内の海外化粧品の専門店でUVクリームを購入。基本的には、日に当たらない生活を送るため、UVクリームを塗らない日も多い。年に4～6本を購入する。

● アッパーミドル層：主にドラッグストアでUVクリームを購入する。①ブランド、②価格、③友人の話などをもとに購入を決める年に4～6本購入


を決める。年に4 6本購入。● ローワーミドル層：化粧品専門ショップやドラッグストアでUVクリームを購入。購入の基準は、①友人や家族のアド

バイスと②店員のアドバイス。年に 4～6本を購入する。

3.2.21 UVクリーム（ジャカルタ）住

ジャカルタ商品名：スペック


ポンズが人気 UVクリームを購入する際に重視する点

重視重視

UVクリームに必要とされる点

重視重視

デパートスペック：


40g、SPF15353円（3万2,990ルピア）ブランド、安い

商品名ポンズ（英国ブランド）

1. 有名・信頼出来るブランド

2. 価格（一般的にUVクリームは他

のスキンケア商品と比べて高級）

ブド商幅広さ

１付け心地（さらっとしている）

２肌への吸収力（付けた後に

ベタベタしない）

３香りがしない



50g835円（7万8,000ルピア）ブランド、安い

商品名ポンズ（英国ブランド）

3. ブランド商品の幅の広さ

4. 天然原料を使用


４効果

５にきびや黒点などの副

作用を起こさない


伝統的市場



50g482円（4万5,000ルピア）有名、品質が良くて美白効果あり

ポンズなどは、UVクリームの他にも①洗顔クリームや②保湿剤などを販売。



＜購入頻度＞● 富裕層とアッパーミドル層：「3ヵ月ごとに購入。2～3ヶ月は保存出来る様に、1回の買い物で2～3本は購入」

「インドネシア人女性の美白意識は高い。①黒髪ストレート、②色白の女性への憧れは強く、その様な女性をパッケージに使うと商品は売れる」（在インドネシア消費財メーカー）

消費者インタビューより

● 富裕層とアッパミドル層： 3ヵ月ごとに購入。2 3ヶ月は保存出来る様に、1回の買い物で2 3本は購入」● ローワーミドル層：「1ヶ月ごとに購入。1回の買い物では１本のみ購入」＜購入場所＞● 富裕層：大半は「デパートの化粧品カウンター」でUVクリームを購入

● 一部の富裕層とアッパーミドル層：カルフールなどのハイパーマーケットで購入。在庫が切れたら近所のミニ・マーケット

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載 56為替レートは、2010年10月1日の値。円/現地通貨：0.0107

● 部の富裕層とアッパミドル層：カルフルなどのハイパマケットで購入。在庫が切れたら近所のミニマケットで購入。

● ローワーミドル層：近所の薬局で購入。

3.2.22 UVクリーム（北京）住

北京

商品名：OLAY（米国ブランド）ロレアル（米国ブランド）

美白シリーズT JOY（地場ブランド）美白UVカット乳液、50g

デパート

商品スペック：価格：売れ筋要因：

40ml1,742円（140元）毛穴に詰まらない、下地用にも使用出来る

美シリUVカット下地液、30ml

1,617円（130元）美白機能付き、下地にも使用出来る

美ッ乳液、 g

235円（18.9元）



価格：売れ筋

OLAY （米国ブランド）アクアホワイトシリーズ

UVカット下地液、50ml、SPF30

ポンズ（米国ブランド）美白シリーズ

UVカット下地液、75ml、

売れ筋要因： 1,866円（150元）美白機能付き

516円（41.5元）お買い得の特価品、美白機能付き、下地でも使用出来る

商品名：OLAY（米国ブランド）ヘルシー美白シリーズ 75ml

伝統的市場


ヘルシ美白シリズ、75mlSPF18746円（60元）

為替レートは、2010年10月1日の値。円/現地通貨：12.44

女性の所得向上：女性の所得向上にしたがい、「美とファッションへの追求心」は年々高まっている。美白意識も強い。働く女性の増加に伴い、化粧品への需要も高まっている。化粧品広告も盛んで、商品コンセプトは消費者の心に響いている。


売れ筋ブランド：UVクリームでは、OLAYが売れ筋だが、化粧品市場では、①資生堂 ②ランコム ③シュウウエムラなどが富裕層を中心に人気。日本ブランドの勢いも高まっている。

3.2.23 UVクリーム（ベトナム、マレーシア、フィリピン、インド）住



写真

ブランドSunplay

（日本ブランド）OLAY（米国ブランド） OLAY（米国ブランド） HUL（地場ブランド）

スペック SPF35 SPF35、100ml、美白成分配合５0ml、美白機能付き 100ml

価格 192円（4万4,600ドン） 1,295円（48リンギット） 823円（399.75ペソ） 359円（175ルピー）

要因ブランド名、SPF30～80まで選択

の幅が広いブランド名ブランド価格価格品質要因の幅が広い、中でもSPF35と50が売れ筋

ブランド名ブランド、価格価格、品質

調査場所ホーチミン市内

スーパーマーケットハイパーマーケット内

ドラッグストアSM（ハイパー）

＠モールオブアジアニューデリー市内ハイパーマーケット

● UVクリーム市場：マニラ、クアラルンプール以外の都市では、まだUVクリームは一般的でない。● 価格：ホーチミンでは、200円以下でUVクリームを購入出来る。

ブドクプとが気ホ本ブドクも売れ筋挙がる


● ブランド：クアラルンプールとマニラでは、OLAYが人気。ホーチミンでは日本ブランドのUVクリームも売れ筋に挙がる。

3.2.24 「UVクリームの売れ筋」から見る各国の消費特性住

バンコクジャカルタホーチミン北京美白意識：PONDSやOLAYなどが人気インドネシア

UVクリーム市場：ベトナム人女性には UVクリームはまだ一

美白意識：美白意識が非常に強い社会

米国ブランド：全

PONDSやOLAYなどが人気。インドネシア

人は美白意識が高く、ホワイトニング機能の付いている商品が人気。化粧水とUVクリームをセットで購入する傾向。

ベトナム人女性には、UVクリムはまだ

般的でない。日焼け対策は、外出する際に①長袖の上着を着る、②帽子（バイクに乗る時はヘルメット）を着用、③口にはマスクを使用、することで済ませる場合が多い。日本ブランド：

美白意識が非常に強い社会。各所得層で年間4～6本のUVクリームを

購入する傾向。顔用、体用、日常用と機能や用途別に購入する場合も多い。友人からのクチコミ：

①肌への影響や、②より自分の肌に合う

OLAYをはじめとして、全

ての流通チャネルで米国ブランドの商品が売れ筋商品に挙がる。美白意識：

北京の女性の美白意識


売れているブランドは、ロート製薬の「Sunpay」。SPFは30～80まで幅広く販売されている。

① ②ものを探すために、友人のアドバイスを参考に試し買いする場合も多い。

北京の女性の美白意識は高く、美白機能付きのUVクリームが売れている。

また、「下地にも使用出来る」など、各ブランドともに高機能商品の販売に努めクアラルンプルマニラニュデリ

民族性：

マレー系⇒スキンケアよりもアイ・メイクや口紅などに比重を置く。

中華系⇒美白意識が高く、車で移動し、太

UVクリーム市場：SPF90というSPF度数の高い商品も売れている。フィリピンではUVクリームに限らず、

スキンケアがよく売れている。米国志向がブ

美白意識：もともとは美白クリームの方が先に

市場に投入されていた。現在では、美白だけでなく、日焼け予防のための「UVクリーム（Sun Screen）」が注目され多くのブラ

高機能商品の販売に努めている。

陽になるべく当たらないようにしている。UVクリームは、一般的にドラッグ・ストアで購入。

強いため、米国ブランドが人気だが、スキンケアでは日本ブランドも人気がある。

美白意識：

「肌を白くしたい」という美白意識は強く、ホワイトニング製品（美白機能付き）が売れて

ム（Sun Screen）」が注目され、多くのブラ

ンドが投入されている。若年層や富裕層を中心にUVクリームは浸透している。男性向けUVクリーム：

近では、各社ともに「男性向けUVクリーム」の開発・販売にも力を入れ始めた。ワイトニング製品（美白機能付き）が売れて

いる。

ム」の開発販売にも力を入れ始めた。

北京、バンコク、マニラでは女性の美白意識が強くUVクリームが売れている。タイでは700～800円程度する日本製のビが売筋ジ美意性多も


花王ビオレが売れ筋に。ジャカルタ、ホーチミンでは、美白意識の強い女性は多いものの、UVクリームは一般的ではない。

3.2.25 おむつ各国・売れ筋商品住

多くの都市で米国のパンパース(P&G）やハギーズ（キンバリークラーク）が売れ筋に挙がる中で、バンコク、ジャカルタではユニ・チャームのマミー・ポコが売れ筋に。

北京

デパートパンパース

（米国ブランド）

1,493円

バンコク

デパートマミー・ポコ

（日本ブランド）1,000円台

ハイパー Baby Love

ジャカルタ

デパートマミー・ポコ

（日本ブランド）377円

ハイパマミポコ


パンパース（米国

ブランド）1,729円

伝統的市場パンパース

（米国 1 19 円


Baby Love（日本ブランド）

923円

伝統的市場マミー・ポコ



マミー・ポコ（日本ブランド）

403円

伝統的市場マミー・ポコ


伝統的市場（米国ブランド）

1,194円


イパギズ

マニラ

ハイパーEQ

（台湾 267円

ホーチミン


ハギーズ（米国

ブランド）136円



ハギーズ（米国ブランド）

1,241円マーケット（台湾

ブランド）267円


小分

も販

ニューデリー


パンパース（米国

ブランド）80～564円

分けで

販売


ケットブランド）

ホーチミンハイパーマニラハイパーバンコクデパートジャカルタ市場

（ハギーズ・米国ブランド）（EQ・台湾ブランド）（マミー・ポコ、日本ブランド）

3.2.26 おむつ（バンコク）住


マミー・ポコ（日本ブランド）①パンツタイプMサイズ34枚、②Mサイズ40枚 ③Mサイズ6枚

Goon（日本ブランド）Ｌサイズ 28枚

ハギーズ（米国ブランド）Mサイズ、38枚

デパート価格：

売れ筋要因：

Mサイズ40枚、③Mサイズ6枚①1,020円（359バーツ）、②1,048円（369バーツ）、③1,985円（699バーツ）、

品質（漏れにくい）、ブランド、広告やTV CMで観た、赤ちゃんの肌に

1,048円（369バーツ）

品質、デザイン、セールをしているから、赤ちゃんの肌に優しい

736円（259バーツ）

品質、安い、使い慣れたブランド、広告やTV CMで観た

優しい広告やTV CMで観た


商品名：スペック：価格：売れ筋

Baby Love（日本ブランド）XLサイズ 40枚

923円（325バーツ）

マミー・ポコ（日本ブランド）①Lサイズ 64枚、②XLサイズ40枚①1,872円（659バーツ）、②1,900円（669バーツ）

Drypers （米国ブランド）①XLサイズ40枚、②Mサイズ 24枚①906～980円（319～345バーツ）、②565円（199バーツ）

売れ筋要因：使いやすい、安い、赤ちゃんの肌に優しい

品質、使いやすい、信頼出来るブランド、広告やTV CMで観た、赤ちゃんの肌に優しい

② （）

使いやすい、安い、赤ちゃんの肌に優しい

商品名：スペク

マミー・ポコ（日本ブランド）①XLサイズ29枚、②4枚

Baby Love（日本ブランド）XLサイズ 40枚852円（300バツ）

Drypers（米国ブランド）20枚入り

伝統的市場

スペック：価格：

売れ筋要因：

①991円（349バーツ）、②111円（39バーツ）使いやすい、サイズの種類が多い、

信頼出来るブランド、広告やTVCMで観た

852円（300バーツ）

使いやすい、使い慣れたブランド、安い赤ちゃんの肌に優しい

使いやすい、安い、赤ちゃんの肌に優しい


TVCMで観た

● （富裕層）：マミー・ポコは通気性が良く、かぶれない。親戚のためにおむつを購入する場合もある。購入の際は、①性能と品質、②価格が重要な要素。

● （アッパーミドル層）：まとめて購入すると、おまけが付くものを購入する。友人からのアドバイスで、どの商品を購入するかを決める ①通気性と②吸水性の2点が重要な要素


商品を購入するかを決める。①通気性と②吸水性の2点が重要な要素。

● （ローワーミドル層）：マジックテープ・タイプのおむつは家で使用し、パンツタイプのものは外出用に使い分ける。①長時間使用することが出来、②吸水性があり、③今より安いおむつを求める傾向。

3.2.27 おむつ（ジャカルタ）住

ジャカルタ商品名：スペク

マミー・ポコ（日本ブランド）20枚入り

（ご参考）

BOPビジネスから見る

おむつ市場

デパート

スペック：価格：

売れ筋要因：

20枚入り348円（3万2,520ルピア）

赤ちゃんの肌に優しい、サイズもぴったり、安い

＜おむつ利用状況＞

都市部・農村部ともにおむつを利用している人

全ての流通チャネルで、

日本ブランドが優勢

安い


商品名：スペック：価格：売れ筋要因

マミー・ポコ（日本ブランド）20枚入り403円（3万7,620ルピア）安い

小分け販売小分け販売

8割：オープンタイプ

7割：紙おむつ

おむつの購入場所：

都市部・農村部ともに売れ筋要因：安い

商品名： Sweety（地場ブランド）①20枚入り ②1枚入り

マミー・ポコパンツ（日本ブランド）

近隣店舗でおむつを購入する消費者が多かった。

おむつの購入理由：都市部：


①20枚入り、②1枚入り①300円（2万8,000ルピア）②21円（2,000ルピア）1枚入りの小分けサイズのおむつが販売されている。

1枚入り

21円（2,000ルピア）1枚入りの小分けサイズのおむつが販売される。

①選択の余地なし②信頼出来るブランド③安い農村部：①安い②選択の余地なし

為替レートは、2010年10月1日の値円/現地通貨：0.0107 小分けサイズで販売

● 日本ブランド：全ての流通チャネルでユニ・チャームの「マミー・ポコ」が売れ筋。①価格の安さ、②品質（赤ちゃんの肌に優しい）などの理由で支持される。

②選択の余地なしおむつの品質：

「固い」「赤ちゃんの肌荒れ」「高価格」に不満

（出所）：「BOPビジネス潜在


さ、②品質（赤ちゃんの肌に優しい）などの理由で支持される。● 小分け販売：伝統的市場では、１パック（価格は20円台）の小分けサイズで販売されている。

（出所）：「BOPビジネス潜在ニーズ調査報告書」、ジェトロ。

パンパース、ハギーズ、マミー・ポコの3ブランドに集中3.2.28 おむつ（北京）住

北京1位 2位 3位

パンパス（米国ブランド）ギズ（米国ブランド）

デパート


パンパース（米国ブランド）超薄型通気タイプM、64個入り1,493円（120元）安い、簡単な包装

ハギーズ（米国ブランド）超薄型やわらかタイプL、78個入り2,476円（199元）吸水力があり、おしりが赤く腫れない

商品名：

パンパース（米国ブランド）超薄型通気タイプお買い得セットL84個入り

マミー・ポコ（日本ブランド）瞬間吸水通気タイプ 74+10個入り

ハギーズ（米国ブランド）超薄型やわらかタイプL 78個入り


84個入り1,729円（139元）安い、大きな包装

1,555円（125元）超お買い得半額セール

2,476円（199元）吸水力があり、おしりが赤く腫れない

伝統的市場


パンパース（米国ブランド）超薄型通気タイプXL 42個入り1,194円（96元）

マミー・ポコ（日本ブランド）瞬間吸水通気タイプ L 44個入り921円（74元）

富裕層：紙おむつは使い捨て商品であるため、価格が消費者の注目を集める重要な要素。各ブランドは販売促進活動を実施している。価格以外には ①ブランド ②評判なども重視する



以外には、①ブランド ②評判なども重視する。

3.2.29 おむつ（ベトナム、マレーシア、フィリピン、インド）住



写真

ブランドハギーズ（米国ブランド）ハギーズ（米国ブランド） EQ（台湾ブランド）パンパース（P&G）

スペック L9サイズ、布は薄め 56枚入り、シール型 12枚入り 3～12枚パック

価格 136円（3万1,700ドン） 1,241円（46リンギット） 267円（129.5ペソ）80～564円

（39～275ルピー）（39～275ルピー）

要因ブランド名、

子供の数は多いため、オムツの売上は好調

価格、大容量のものが人気、吸水性は強力な方が良い、ブランド

志向性は低い価格が安い、品質も許容範囲価格、ブランド

調査場所ホーチミン市内クアラルンプール市内 SM（ハイパー）ニューデリー市内

調査場所ホチミン市内

スーパーマーケットクアラルンプル市内

デパートSM（ハイパ）

＠モールオブエイジアニュデリ市内ハイパーマーケット

● 価格・容量：ニューデリ、マニラ、ホーチミンでは①小容量、②低価格のオムツが売れ筋。一方で、クアラルンプールでは、①大容量②高価格なオムツが人気


②高価格なオムツが人気。● ブランド：マニラでは台湾ブランド、マニラ以外の都市では米国ブランドが売れ筋に挙がる。

3.2.30 「おむつの売れ筋」から見る各国の消費特性住

バンコクジャカルタホーチミン北京厚めの布：

大容量サイズが主流。インドネシア人に子ども：

ブランド・イメージの良さから「ハギーズ

子ども：

子どもの肌への負担が少ないものを求高品質と低価格：

おむつは ①高品質 ②とってオムツは高級品。「1日に何度も交

換することが出来ない」ため、おむつの布は厚め。小分け販売：伝統的市場では、1パック（価格は20円

台）の小分けサイズでおむが販売され

ブランド・イメージの良さから「ハギーズ（Huggies）」が売れ筋。容量はS～Lサイ

ズまで販売。子供の数は多いため、おむつの売上は好調。スーパーでも、おむつの売上スペースは広めに設定されている。

負めている。富裕層と低所得層：

富裕層は通気性と吸水性を求めていて、今以上に高価なものは求めていない。一方で、低所得層の間では、①より長時間使用出来 ②吸水性があるものそし

おむつは、①高品質、②低価格の商品が売れ筋要因となっている。その他、評判（クチコミ）なども重視される。一人っ子政策：


台）の小分けサイズでおむつが販売されている。

間使用出来、②吸水性があるもの、そして③今よりも安いものを求めている。

人子政策

中国政府の一人っ子政策を受け、両親は子どもに対してますますお金を使う様になっており、子どもに対しては「至れり尽くせり

世話をすクアラルンプルマニラリ

大容量：

マレーシアでは、おむつはお得感のある大容量サイズが人気。ハギーズ（Huggies）とマミー・ポコの2大ブランドが

布おむつ市場：インドでは、布オムツが主流で、

紙おむつの使用はまだ一般的ではない。ブランドでは、P&Gのパンパースのシェア

が高いが、ジョンソン＆ジョンソンや、安

低価格：

価格が重要な要素。フィリピンでは、赤ちゃんにおむつを常時着用させる訳ではなく、教会に行く時など「特別な場合」にお

をが多

の手厚い世話」をする。そのため、消費者は紙おむつブランドの①評判や②品質を重視している。

市場シェアを占める。価格が重要で、安い商品が選ばれる。吸水性は強力な方がよいパンツ型：

パンツ型とシール型（折り畳み型）の売上シェアは3:7

価なハギーズ（Huggies）も人気。日系で

は、ユニ・チャームのマミー・ポコ（パンツ型オムツ）も出回っている。バルク買い：オムツは外出用という意識が高く1枚ずつ

買う顧客層が多いがハイパマケット

むつを履かせる場合が多い。

養育費・教育費は増加：

近年、可処分所得が増加するにつれ、子供にかける養育費や教育費は増加しているシェアは3:7。買う顧客層が多いが、ハイパーマーケット

では小さいパックは売れにくく、「バルク買い」が中心。

る。

● 多くの都市で米国のパンパス（P&G）やハギズ（キンバリクラク）が売れ筋に挙がる中でバンコクジャカルタ


● 多くの都市で米国のパンパース（P&G）やハギーズ（キンバリークラーク）が売れ筋に挙がる中で、バンコク、ジャカルタではユニチャームの「マミー・ポコ」が「通気性がよく、かぶれない」など高品質が評価され、売れ筋に。

3.2.31 ～現地進出日系企業に聞く～各国の住･家電事情住

タイ消費電力は気にしておらず、デザインを優先して購入する傾向がある。

（日系家電メーカー）自分のスタイルを楽しみたいという需要が出てきた（日系家電メーカー）。

マレーシアイスラム教徒向けにホースをウォシュレットのノズルに差し込み、水を発射させる取り付

け式の「電気を使用しない」ウォシュレットを開発した（日系家電メーカー）。「エコ」は１つのキーワードに（日系家電メーカー）。コ」は１つのキワドに（日系家電メカ）。

消費者にとって、画質や機能など細かな違いは理解されにくく、デザインや色などの外見から韓国ブランドを購入する傾向も見られた（日系家電メーカー）。

安ければ何でも売れるというマケットでは無い壊れた時のメンテナンスのインドネシア

安ければ何でも売れるというマーケットでは無い。壊れた時のメンテナンスの良さなど、長期にわたって使い続けられるメーカーを選ぶ傾向は強い。（日系家電メーカー）

ベトナム白色は汚れが目立つため、シルバー、グレー系のメタリックカラーが人気。（日系家

電メーカー）

ライフスタイルの変化で、都市部では毎日市場で買い物するのではなく、スーパー等で食材をまとめて買い冷蔵庫に保管する人たちが増えて来ており大型の冷蔵等で食材をまとめて買い冷蔵庫に保管する人たちが増えて来ており、大型の冷蔵庫が売れ筋になってきている（日系家電メーカー）。

インドテレビを大音量で見る。耐久消費財の購買層の大半は、初めてその製品を買う人となっ

る家電を買う場合地伝統的な販売店購する（系家電カ）


インドている。家電を買う場合、地元の伝統的な販売店で購入する。（日系家電メーカー）

66

3.3 「衣」市場規模衣

衣料品の市場規模（小売売上高）（2009年）

衣料品

金額平均伸び率

（100万ドル）（05 09年％）マレーシア

（100万ドル）（05～09年、％）

中国 103,762.4 18.0

タイ 8,890.0 3.3

インドネシア 9,961.2 6.8

マレーシア 2,191.8 8.9

フィリピン 2 364 9 9 1フィリピン 2,364.9 9.1

ベトナム 2,105.9 13.4

インド 27,092.3 7.9

インド

（出所）Euromonitor international より作成


タイ

3.3.1 ジーンズ各国・売れ筋商品衣

北京バジカタ

各都市のハイパーマーケットでは1,000～3,000円の地場ブランドが売れ筋。バンコク、ジャカルタのデパートでは5,000円以上するジーンズが売れている。

北京

デパートジョルダーノ

（香港ブランド）

1,717円

バンコク

デパート

Levi’s（米国

ブランド） 5,680円

ジャカルタ

デパート

Levi’s（米国

ブランド）

5,350～1万6,050円


ジョルダーノ（香港



Mc（地場

ブランド）

2,528～4,260円

ノ 568～


Carvil Jeans（地場

ブランド）

1,766～2,129円

伝統的市場ノー

ブランド

568～1,420円


デパート海外

ブランド3,236円

マニラ

ホーチミン


ノーブランド

1,000円未満




プライベートブランド

1,000円未満

マラ


JAG（地場

ブランド）

2,060～2,260円

ニューデリー


ジャカルタデパートLevi’sブランドのジーンズ


Levi’s（米国


のジンズ売り場

各都市ともにスタイルをよくみせる


バンコク伝統的市場ノーブランドの廉価ジーンズ

マニラハイパーマーケット地場ブランド JAG

各都市ともにスタイルをよくみせるストレート型が主流。

3.3.2 ジーンズ（バンコク）衣


Levi’s（米国ブランド）ストレートカラージーンズ

Mc（地場ブランド）スキニージーンズ

Wrangler（地場ブランド）ストレートジーンズ

デパート

スック価格：売れ筋要因：

ストレト、カラジンズ5,680円（2,000バーツ）ブランド、耐久性、かっこいい

スキニジンズ2,480～5,680円（1,000～2,000バーツ）丈夫、着心地、ブランド、流行のデザイン安い

ストレトジンズ5,680円（2,000バーツ）丈夫、着心地、ブランド



Mc（地場ブランド）ストレートジーンズ2,528～4,260円（890～1,500バーツ）丈夫着心地ブランド個性的

Levi’s（米国ブランド）

5,680円（2,000バーツ）ブランド、丈夫、かっこいい

ノーブランドの廉価ジーンズ

568～1,420円（200～500バーツ）安い、デザインやサイズの

丈夫、着心地、ブランド、個性的スタイルがよく見える

種類が多い

伝統的市場

商品名：スペツク：価格：

Levi’s（米国ブランド）旧作、コピー品など2,272～3,408円


568～1,420円（200 500バツ）


1,420～2,840円（500 1 000バツ）伝統的市場価格：

売れ筋要因：

, ,（800~1,200バーツ）ブランド、丈夫、かっこいい、お洒落

（200～500バーツ）安い、デザイン性、サイズの種類が豊富

（500～1,000バーツ）安い、デザイン性、個性的

為替レートは、2010年10月１日の値円/現地通貨：2.84 消費者インタビより

富裕層：「有名ブランドのジーンズは装飾に特徴があり、見た目がよい。しかし、露店でジーンズを購入する場合もある。年間の購入数は2～3本」アッパーミドル層：「地場ブランドのジーンズをデパートで購入。セールの時に購入。年間の購入数は2～3本」ローワーミドル層：「ノーブランドのジーンズは露店で購入ブランドのジーンズはセール時にデパートで購入年間の購入数は0 5～1本」



ローワーミドル層：「ノーブランドのジーンズは露店で購入。ブランドのジーンズはセール時にデパートで購入。年間の購入数は0.5～1本」

3.3.3 ジーンズ（ジャカルタ）衣

ジャカルタ商品名： Levi’s（米国ブランド）

デパート販売マネージャーインタビュー

Levi’sブランドへの評価：


5,350～1万6,050円（50万～150万ルピア）ブランド力、斬新性、手頃な価格

Levi sブランドへの評価：● 口コミや広告効果で

人気

● 毎月、新モデルを投入し、新製品の開発に積極的


商品名：


Carvil Jeans（地場ブランド）1,766～2,129円（16万5,000ルピア～19万9,000ルピア）割引プロモシンの効果


割引プロモーションの効果

Levi’sブランド：Levi’sは高所得層の間で人気があるものの、タイの様に全ての流通チャネルには浸透していない。富裕層の嗜好：富裕層は、価格以外に「斬新性」「ブランド力」などを重視。Carvil Jeans: ハイパーマーケットでは、Carvil Jeansが売れ筋。「店舗内での割引プロモーション」の効果が高い。

購入頻度：「1～2ヶ月毎に1本」、「6ヶ月毎に１本」など様々。購入場所：

富裕層インタビュー（月収8万5,600円以上、25~30歳の女性）


購入場所：大半の富裕層は、「メトロやSogoなどの高級デパートでジーンズを購入する」と回答。伝統的市場でジーンズを購入する人はほとんどいない。

3.3.4 ジーンズ（北京）衣

北京バレーノ（Baleno）

デパート


ジョルダーノ（GIORDANO）（香港ブランド）

ネイビーブルー、パイプドステム（太さが一定なタイプのパンツ）1,717円（138元）脚が細くスリムに見える

（香港ブランド）グレー、テーパードストレート（裾にいくにしたがって徐々に細くなっていく状態）2,364円（190元）スリムに見える

デ脚が細く、スリムに見えるスリムに見える


商品名：スペック：価格：

ジョルダーノ（GIORDANO）（香港ブランド）ネイビーブルー、パイプドステム（太さが一定なタイプのパンツ）1 717円（138元）

全て香港ブランドハイパマケット価格売れ筋要因： 1,717円（138元）

スリムに見える、パイプドステム型だが、ブーツカットの様な効果あり。現在、特売中。

為替レートは、2010年10月１日の値円/現地通貨：12.44

スタイル性：ジーンズは、①スタイルが良く、②脚が細く見えるためのジーンズが売れ筋商品に挙がる。香港ブランド：ジョルダーノとバレーノはともに香港ブランドで、消費者の認知度も高い。低価格：デパートでは 1 000円～2 000円台でジーンズを購入出来る Levi’sやLeeなどの海外ブランドは売れ筋に挙がっていな


低価格：デパートでは、1,000円～2,000円台でジーンズを購入出来る。Levi sやLeeなどの海外ブランドは売れ筋に挙がっていないが、これらも富裕層の若者を中心に人気が高い。

3.3.5 ジーンズ（ベトナム、マレーシア、フィリピン、インド）衣

マニラニューデリー

円/現地通貨：2.06 円/現地通貨：2.05（ご参考）マレーシア売れ筋ジーンズ

ブランド名：海外ブランドスペク色はドライウォシストレト

写真

スペック：色はドライ・ウォッシュ。ストレート。価格：3,236円（120リンギット）売れ筋要因：色、定番デザインが人気。調査場所：デパートジーンズ売り場、店員

からのヒアリング

ブランド JAG（地場ブランド） Levi’s（米国ブランド）

顧客ターゲット：富裕層「ワイド・パンツは売れない。スタイルをよく見せたいため、スキニー・デザインが主流。暑い国なので、近ではショー

ト丈ジーンズの人気も出てきた」（デパート店員）「スーパーでジーンズを購入する人は少ない」（消費者）

スペックスキニーフィットスタイル

価格2,060～2,266円

（1 000 1 100ペソ）1,640円（800ルピー）

「スパでジンズを購入する人は少ない」（消費者）

（ご参考）ベトナム消費性向

デザイン性：「タイトなジーンズが人気。ベトナム人は細価格（1,000-1,100ペソ）

要因ブランド、価格、スタイル、品揃え

品質、ブランド名、特に若者に人気

地場大手小売2社およびニューデリー市内ハイパーマー

性気。細身でスタイルがよいため、細身のジーンズは似合う」（高級デパート店主）

購入場所：「スーパーでジーンズを購入するのが一般的。高額なため、デパートでジーンズを購入する人はほとんど見られない」（消費者）

調査場所マニラ市内ハイパーマーケット店員からの聞き取り

ニューデリー市内ハイパーマーケット店員からの聞き取り

● 価格：ニューデリーでは、2,000円未満でジーンズを購入出来る。ベトナムの場合は、スーパーで1,000円未満でジーンズを

ど見られない」（消費者）価格：1,000円未満（スーパー）から、1万円台（高級デ

パート）まで、価格差は大きい。


購入する消費者が多い。一方で、マレーシアでは、多くの人はデパートでジーンズを購入する傾向。価格も3,000円台と高め。● スリム型：4都市ともに、スタイルをよく見せるため「スキニー」もしくは「ストレート・ジーンズ」が主流。ワイド・パンツ型は人気がない。

3.3.6 「ジーンズの売れ筋」から見る各国の消費特性衣

バンコク海外ブランド：Levi’sのブランド力は強く、富裕層とアッパー

ミドル層の間で「売れ筋商品」に挙がる伝統

ジャカルタホーチミン細身：

ベトナム人女性は細身でスタイルが良いため、細身のストレートタイプの定番ジーンズ

北京

Levi’sブランド：富裕層にはLevi’sが人気

スリム：

売れるジーンズは、①スタイルが良く ②脚ミドル層の間で「売れ筋商品」に挙がる。伝統

的市場では、海外ブランドのニセモノも流通。

「デザイン性がある」との理由で海外ブランドは人気。選択肢：

消費者にとっては、ブランドと価格帯の選択

め、細身のストレトタイプの定番ジンズが人気。一部高級デパートで「Levi’s」など

の海外ブランドのお洒落なジーンズが売られているが、一般的ではない。ハイパーマーケット：

ベトナム人は、スーパーやハイパーマーケッジズを購するが般的

富裕層にはLevi sが人気。

富裕層はブランド・イメージでジーンズを購入する傾向。一方で、中間層向けには、fcuk、lili、maxxなどのブランドが売れ筋。価格の安さに加えて、デザイン性で支持される。

スタイルが良く、②脚が細く見えるためのジーンズ。香港ブランド：

香港ブランドのジョルダーノ（GIORDANO）消費者にとっては、ブランドと価格帯の選択

肢が豊富。海外ブランド、地場ブランド、PB商品などが各流通チャネルで販売される。価格も500～10,000円台まで幅広い。


トでジーンズを購入するのが一般的。1,000円未満で購入出来る。一方で、価格も1万円

台と割高のため、デパートでジーパンを購入する人はほとんど見られない。

ダノ（GIORDANO）

がデパート、ハイパーマーケットのいずれでも売れ筋商品となっている。消費者にとって、香港ブランドの認知度クアラルンプルラニュデリ

スキニー：

スタイルをよく見せたいため、スキニー・タイプが人気。ワイド・パンツは売れない。暑い国なので、近ではホットショット・ジーンズも者気があ

米国文化の影響：

米国文化の影響を受け、女性のファッションはジーンズが中心でスカートを履かない。①手頃な価格と②スタイルが重視される。売れ筋ブランドは地場ブランドのジャグ

洋装化：

洋装化とともに、若者を中心にジーンズへの需要は伸びてきた。PB商品：

各店舗ともにプライベートブランドのジー

は高い。LeeやLevi’sなどの海

外ブランドも、富裕層の若者を中心に人気。

も若者の間で人気がある。デパート：

「価格は安いが、品質がよくない」という理由でスーパーやハイパー・マーケットでジーンズを購入する人は少ない。価格は1,000円

未満一方でデパトでジンズを購入す

（JAG）。ビルボードに大きく宣伝されるなど、

ブランド力が確立されており、「安売りしなくても売れる」（地場小売業者）という。ストレート：

ジーパンのスタイルは、バギー型（裾広）、フレア型（ゆたり）スリム型ストレト

各店舗ともに、プライベトブランドのジンズが販売される。顧客ターゲットは、中間層の若者が中心。フィット感（ぴったり）：

トレンドは、ぴったりとしたタイプの「フィットスタイル」。フィットスタイルの中でも、

未満。一方で、デパートでジーンズを購入する人は増えている。価格は3,000円台。

フレア型（ゆったり）、スリム型、ストレート型と変化する。今はストレートが主流。若者の間ではスキニーが流行っている。

①サラリーマン：ストレートタイプ②大学生：ブーツカットタイプが人気。

●多くの都市では、地場ブランドが主流でプライベート・ブランドも豊富。北京やバンコク、ジャカルタなどの富裕層にはLevi’sなどの海外ブラドも売れいる


などの海外ブランドも売れている●全ての都市で「スタイルをよく見せるための」ストレートタイプや、スキニータイプのジーンズが売れ筋。

3.3.7 ブラジャー各国・売れ筋商品衣

多くの都市で、300～800円台のブラジャーが売れ筋。北京では8,000円台の高級品が売れ筋に。デパートでは、ワコールやトリンプなどの海外ブランドが売れている。好みの色はインドネシアでは強い色（黒、紫、赤など）、ベトナム、フィリピンでは薄い色が好まれている。

北京

デパートAIMER

（中国ブランド）8,459円

バンコク

デパートワコール

（日本ブランド）2,272円

ジャカルタ

デパート Sorella（地場ブランド）

1,100～1,430円


Mainform（中国ブランド）

4,205円


Jintana（地場ブランド）

568円

伝統的市場ノーブランド85～1 0円


Felancy（地場ブランド）

642～856円

ホーチミン

伝統的市場ノーブランド 622円

伝統的市場ノブランド 170円


マニラ

ハイパー SO EN

デパートトリンプ

（ドイツブランド）1,974円

ハイパーマーケット地場ブランド 1,000円未満


デパートワコール（日本ブランド）

3,236円


SO-EN(地場ブランド) 268～680円


ワコルブランドも富裕層向けに人気

ニューデリー

ハイパー Jockey 605～

ワコールブランドも富裕層向けに人気。


マーケットy

(地場ブランド) 1,015円北京デパートでの売れ筋商品

（AIMER）ジャカルタ富裕層向け人気商品

（ワコール）マニラハイパーマーケット売れ筋商品

（SO-EN）

3.3.8 ブラジャー（バンコク）衣

バンコク商品名：価格：

ワコール（日本ブランド）2 272円

トリンプ（ドイツブランド）（バ）

Sabina(地場ブランド）（バ前後）

デパート売れ筋要因：

2,272円（800バーツ）品質、着心地がよい、ブランド名お洒落、デザイン、セクシースタイルがよく見える

1,420～2,840円（500～1,000バーツ）品質、ブランド、個性的、サポート機能（補正機能）あり、色の種類が豊富,スタイルがよく見える

1,420円（500バーツ前後）

品質、個性的、サポート機能（補正機能）あり、デザイン、サイズの種類が多い、スタイルがよく見える


商品名：価格：売れ筋要因：

Jintana（地場ブランド）568円（200バーツ）安い、サポート機能（補正機能）ありサイズの種類が豊富、丈夫

Sabina（地場ブランド）852～1,420円（300～500バーツ）品質、ブランド、サポート機能（補正機能）あり、スタイルがよく見える、サイズの種類が豊富丈夫

AMO（ドイツブランド）1,062円（374バーツ）丈夫、サポート機能（補正機能）あり、スタイルがよく見える、サイズの種類が豊富

丈夫

伝統的市場

商品名：

価格：

ノーブランド

85～170円（30～60バーツ）

トリンプ（ドイツブランド）旧モデル1,420円（500バーツ前後）

品質ブランドサポト機能（補正機能）が

Sabina（地場ブランド）

710円（250バーツ以上）伝統的市場売れ筋要因： 85～170円（30～60バーツ）

安い品質、ブランド、サポート機能（補正機能）があり、スタイルが良く見える

丈夫、品質、ブランド、デザイン

富裕層：年に2～3回、高級デパートでブラジャーを購入。タイの地場ブランドはほとんど購入しない。購入理由は「幼い頃から慣れ親しんだブランド「自分のサイズに合う「デザインが良いなど個人で分かれる

為替レートは、2010年10月１日の値。

購入理由は、「幼い頃から慣れ親しんだブランド」「自分のサイズに合う」「デザインが良い」など個人で分かれる。アッパーミドル層：年に2～4回、高級デパートでブラジャーを購入。日本ブランドまたはタイの地場ブランドを選ぶ。

購入の際はサイズを重視。ローワーミドル層：年に3～4回、露店やハイパーマーケットでブラジャーを購入する。

日本ブランドは、「丈夫」という理由で選び、タイの地場ブランドは「値段が手頃」を理由に購入する。価格を重視

年月値。円/現地通貨：2.84


するため、セール時を待ってまとめて購入する。日本ブランドへの期待として、「サイズ展開」、「装着感の良い素材」、「価格」が挙がった。

3.3.9 ブラジャー（ジャカルタ）衣

ジャカルタ商品名：

Sorella（地場ブランド）オレンジ、ブルー、黄色など1 100～1 430円


1,100～1,430円（10万～13万ルピア）ブランド、品質、デザインの多様性口コミで人気が広がった


商品名：価格：売れ筋要因：

Felancy（地場ブランド）642～856円（6万～8万ルピア）素材の良さ

為替レートは、

ハイパーマーケット内、Felancyの下着売り場。カラフルな色が並ぶ。

2010年10月1日の値円/現地通貨：0.0107

ワコル

下着を購入する際に下着を購入する際に重視するポイント重視するポイント


価格：

高所得者になるほど、値段の高いブラジャーを購入する傾向。ハイパーマーケットでは 1 000円以

「付け心地が良い、魅力的なデザイン」という理由で富裕層向けに、ワコール・ブランドも人気。月収5万円程

ワコール重視するポイント重視するポイント

ブ

重視重視

イパマケットでは、1,000円以下でブラジャーを購入出来る。

Felancyブランド：

ハイパーマーケットでは、Felancyのブラジャーが人気。

口ミ効果

富裕層、気。月程度の所得層が顧客ターゲット。デザイン性の豊かなブラジャー、ベージュ以外に紫や黒など強めの色（Strong Color）のブラジャーを販売。ブラジャー以外にもショーツ、ネグリジェ等ナイトウェアも幅広く製造・販売している。

1.ブランド

2.着心地

3.デザイン

4 値段


口コミ効果：口コミの影響力は大きい。

4.値段

重視しない重視しない為替レートは、2010年10月1日の値円/現地通貨：0.0107

3.3.10 ブラジャー（北京）衣

北京

商品名： AIMER（地場ブランド）トリンプ（ドイツブランド）

Embry Form（地場ブランド）

デパート


8,459円（680元）バストアップ効果が高い、「寄せて上げる」ブラジャー

7,215円（580元）バストアップ効果が高く色も綺麗

7,327円（589元）バストアップ効果が高い


商品名：

価格：

Mainform（地場ブランド）

4,205円（338元）イヤが柔らかく付け心地が

Ordifen（地場ブランド）

3,720円（299元）今年流行デ輸生地を

SUNLAURA（地場ブランド）サファイアブルー

4 453円（358元）ハイパマケット価格売れ筋要因：ワイヤーが柔らかく、付け心地が

良い、バストアップ効果が高い今年の流行モデル。輸入生地を使用、バストアップ効果が高い

4,453円（358元）色が綺麗で機能性も高い、バストアップ効果が高い

商品名：ノーブランド補正下着黒


補正下着、黒622円（50元）若者の購入層が多い。

ブランド志向性：消費者の多くは、「大手ブランドの下着は、着け心地がよく補正効果がある」という風に考えている。流通チャネルごとに見ると、ブランド物の下着の多くは、デパートで販売される。



物着多、販。ハイパーマーケットと伝統的市場では、①ブランド物の下着は少なく、②スペックも低く、③中にはノーブランドの商品も見受けられる。

価格：今回の調査では、消費者が受け入れ可能な下着の価格は1,244～2,488円（100～200元）となっている。

3.3.11 ブラジャー（ベトナム、マレーシア、フィリピン、インド）衣

マニラニューデリークアラルンプール

円/現地通貨：2.06 円/現地通貨：2.05 円/現地通貨：26.97

デザイン性シンプルなデザインが主流

（ご参考）ベトナム人女性消費性向

写真

デザイン性：シンプルなデザインが主流。デザイン性の高いブラジャーは売れない。ベトナム人の胸は小さく、主流はAカップとBカップ。ベトナム人女性の豊胸願望は強

く、胸パットは厚め。「胸を丸く、大きく見せブジが気るブラジャー」が人気。

色：ベージュ、黄色、淡いピンクなど①シンプル、②淡めの色が売れる。紫や赤などのカラフルな色は売れない。

一部富裕層の間では、デザイン性の高いブランド SO-EN（地場ブランド） Jockey（地場ブランド）ワコール（日本ブランド）

スペックシンプルなベージュ白、ピンクなどが人気黒のレース付きデザイン

部富裕層の間では、デザイン性の高いブラジャーを使う人も出てきた（パーティー用に着用）。

価格 268～680円（130-330ペソ）605～1,015円

（295～495ルピー）200～300円の商品も充実

3,236円（120リンギット）

色デザイン性バストアッ

● 所得水準の低いマニラ、ニューデリー、ホーチミンでは①低価格、②シンプルなデザイン、

要因価格、イメージ、スタイルブランド、価格、品質色、デザイン性、バストアップ機能あり、華人系に人気

調査場所地場大手小売業者およびマニラ市内ハイパーマーケット

ニューデリー市内ハイパーマーケット、

クアラルンプール市内デパート、

③シンプルな色（ベージュ、淡い色）が主流。1,000円未満でブラジャーを購入出来る。消費者の低価格志向は強い。● 一方で、クアラルンプールの富裕層には、①カラフルな色、②高いデザイン性、③バストアッ


店員からの聞き取り店員からの聞き取り店員からの聞き取り

78

①カラフルな色、②高いデザイン性、③バストアップ機能を備えたブラジャーも人気。3,000円を超えるブラジャーも販売される。

3.3.12 「ブラジャーの売れ筋」から見る各国の消費特性衣

バンコク多様性

色の変化：これまではシンプルで肌になじむ色（ベジ淡い色）が好まれていたが色

ジャカルタ強めの色：黒、緑、赤などの強めの色（Strong Color）が人気レバランの時は緑が売れるなど

ホーチミンシンプル：

ベーシックな色（ベージュ、淡いピンク、淡い

北京ブランド志向性：

消費者の多くは、「大手色（ベージュ、淡い色）が好まれていたが、色の好みも多様化してきた（カラフルな色を好む様になってきた）。

デザイン：デザイン性の高いブラジャーを好む女性が増えてきた。機能性の高いブラジャー（補正下着など）も売れ始めた。

が人気。レバランの時は緑が売れるなど、季節によって売れる色は異なる。「インドネシアの水道水が濁っている場合があり、洗うと、汚くなってしまう」ため、白は人気がない。

シームレス：薄着が主流なので、縫い目が外に出ない「シームレス（縫い目が無い）で

ブルーなど）、シンプルなデザインが主流。

ベトナム人女性は、シャツを着る際に色が透けるのを嫌がるため。デザイン性の高いブラジャーの売上は僅か。開放的：

儒教国であるが下着を見せることに抵抗

費、ブランドの下着は付け心地がよく補正効果がある」という風に考える。流通チャネル毎にみると、ブランド物の下着の多くはデパトで販売され

（補正下着など）も売れ始めた。海外ブランド志向性：

富裕層は、海外ブランドの下着（ワコール、トリンプなど）を好んで購入する傾向。

外に出ないシムレス（縫い目が無い）でシンプルなデザイン」が人気。胸を大きく、丸く見せることも出来る。


儒教国であるが、下着を見せることに抵抗感が少ない若者が見受けられる。

は、デパートで販売される。ハイパーマーケットと伝統的市場では、①ブランド物の下着は少なく、②スペックも低く、③中にはノーブランドの商品もクアラルンプルマニラニュデリ

多様性：ベーシックな色（黒、ベージュなど）、シンプルなデザインが主流だが、若者の間では、デザイン性の高いブラジャーも人気が出てきた。強めの色（紫、赤など）も売れる。

シンプル：売れ筋は、 Tシャツやポロシャツにラインがひびかないシンプルなブラジャー。ベージュなど、地味でベーシックな製品が売れている

低価格：

消費者の低価格志向は強い。ハイパーマーケットの売れ筋価格帯は1,000円未満。200～300円の商品も多い。PB商品：

はノブランドの商品も見受けられる。着心地：

北京の消費者は、ブラジャーを購入する際は、「着心地」や「バストアッが出てきた。強めの色（紫、赤など）も売れる。

民族性：中華系とマレー系で売れ筋は異なる。●中華系：高所得者・細身女性が多いため、①デザイン性が高い ②小さめサイズ（A～Bカップが主流）、③着け心地、スタイルや機能を重視●マレ系 ①プレンなデザインを好

売れている。フィット感や付け心地よりは、耐久性を重視。

保守的：宗教的な要因（カトリック）もあり、保守的な面がある。慎ましやかのものを好み、ブラ

PB商品：女性下着でも、 HushやDreamsなど、プライベートブランド（PB商品）の展開が始

まっている。各ブランドは、色や価格ともに幅広い展開を行う傾向。

ブラジャー、パンティーに加え、スリップド

プ機能」を重視する傾向。デザイン性の高いブラジャーも人気が高い。

重視●マレー系：①プレーンなデザインを好む②大きめサイズ（C～Eカップ）、③価格を重視

は外には見せない傾向。セクシーなデザインは好まれない。

レスなどのナイトウェアも販売。

北京やバンコクなど、所得の高い国ほど①デザイン性が高く、②カラフルな色、③機能性の高い、ブラジャーを好む傾向。


北京やバンコクなど、所得の高い国ほど①デザイン性が高く、②カラフルな色、③機能性の高い、ブラジャを好む傾向。宗教的な要因や、民族性などでも消費者の嗜好は異なり、売れ筋商品も変わる。

3.3.13 現地進出日系企業に聞く各国のファッション事情（1）衣

タイ「普通の生活をしたい」という消費レベルから、異性を意識した余裕ある消費へと変化が見られる。よりおしゃれなものが売れるようになった（日系繊維メーカー）。「小柄華奢から「ふくよかと体型は変化しる（日系繊維メカ）「小柄で華奢」から「ふくよか」へと体型は変化している（日系繊維メーカー）。

これまで肌の露出度の高いものや色の派手なものは親に認められていなかったが、親の理解が得られるようになり、衣料品の選択肢も広がっている（日系繊維メーカー）。（日系繊維メカ）。

女性は日々ファッショナブルになっている。色は強い色（黒、緑、赤）が好まれる（日系繊維メーカー）。

インドネシア

マレー人の肌に合う、濃い色の商品を好む（日系小売業者）。

ジンズが中心でスカトをはく女性は少ない（在フィリピン日系繊維メカ）

マレーシア

リピジーンズが中心でスカートをはく女性は少ない（在フィリピン日系繊維メーカー）。フィリピン


3.3.14 現地進出日系企業に聞く各国のファッション事情（2）衣

ベトナム人の平均身長は日本より5センチ位低め。Sサイズの服が主流。ハイヒール（5～7センチ）が人気（日系小売業）。

ベトナム

7～8年前、ノースリーブやミニスカートは売れなかった。その後、次第にミニスカートやホットパンツも売れ始めた（日系小売業）。淡い色を好む（日系繊維メーカー）。

化粧はハレ（パティの時など）の時に塗る程度普通のベトナム人は化粧はしない化粧はハレ（パーティの時など）の時に塗る程度。普通のベトナム人は化粧はしない。洗顔フォーム自体が化粧品になっている（日系コンサルタント）」。

伝統的にふくよかな体型が好まれていたが、近年ではTVや映画の影響もあり、スリインドムな体型への憧れが強まっている（日系繊維メーカー）。

女性のファッションはここ数年で大きく変化。都市部の若い世代は、サリーやパンジャビドレスに代表される伝統的なインド服から西洋的なファッションを好む傾向になっている（日系繊維メーカー）

インド

いる（日系繊維メーカー）。年代を問わず、黄色や赤などの鮮やかな色が好まれる（日系繊維メーカー）。


第４章タイの消費者像～消費者インタビューより～


4.1. タイ～消費者インタビューより～

タイ消費者インタビュー概要

• バンコクに住む女性15人（各所得層5人）にインタビューを実施。

• ライフスタイルや商品の選択基準、価値観、日本製品・韓国製品のイメージについて聞いた。

＜富裕層＞＜アッパーミドル＞＜ローワーミドル＞＜富裕層＞

所得：年間16,000～30,000ドル世帯所得：38,000～160,000ドル（除く独身者）年齢 30代

＜アッパミドル＞

所得：年間9,500～12,000ドル世帯所得：10,000ドル～40,000ドル（除く独身者）年齢 20代後半 30代前半

＜ロワミドル＞

所得：年間6,000～7,500ドル世帯所得：7,000ドル～20,000ドル（除く独身者）年齢 20代後半 30代前半年齢：30代

職業：自営業、会社員家族構成：独身～2世帯まで

年齢： 20代後半～30代前半職業：会社員家族構成：独身～2世帯まで

年齢： 20代後半～30代前半職業：会社員家族構成：独身～2世帯まで


4.2 タイ～消費者インタビューより～

ライフスタイル仕事の帰りに夕食の買い物、友人と食事をして過ごす。

富裕層は平日の夜にネットやテレビ、新聞など情報に触れる。

富裕層アッパーミドルローワーミドル

平日昼間会社勤務会社勤務会社勤務

平日夕方家族と過ごす買い物後帰宅、

買い物後帰宅平日夕方友人と外食友人と外食

買い物後帰宅

平日夜ネット閲覧

新ビ映画鑑賞や夕食、

ども平日夜

新聞、テレビを見るフィットネス子どもの世話

休日午前家事、副業

子どもの習い事家事、外出

副業家事、介護休日午前

子どもの習い事副業家事、介護

休日午後外出（買い物）、外食

寺院へ徳積自宅で食事

買い物、自宅で過ごす


休午後寺院へ徳積

自食事自宅で過ごす


富ドド

テレビ視聴と情報入手経路富裕層は有料CATVに加入している家庭が多く、欧米番組や映画を楽しんでいる。ローワーミドル層では、テレビは家事や食事をしながら視聴している。


必ず見るテレビニュース、欧米番組子どもが見るテレビ

連続ドラマ欧米番組

ニュース、連続ドラマバラエティ番組

音楽番組映画韓国欧米日本のニスドラマ時々見るテレビ

音楽番組、映画、トークショー

韓国、欧米、日本のバラエティ番組

ニュース、ドラマ（付けっぱなし）

富裕層の情報入手先は、メンバーや個人に宛てたダイレクトメールやSMSが主。

アッパーミドルではインターネットローワーミドルでは不特定多数に向けた広告媒

＜情報入手先＞

チラシカードの請求書に同封されているチラシ、会員向けダイレクトメル

職場、自宅に届くチラシ、ダイレクトメールを見て、プロモーションを知る

アッパミドルでは、インタネット、ロワミドルでは不特定多数に向けた広告媒体から情報を入手している。

メールンを知る

SMS 電話番号の登録でメッセージが届く、友人からの転送メール

口コミ友人の意見を参考にする家族、友人の意見を参考にす

口コミ友人の意見を参考にするる

テレビ、街頭広告テレビCM、職場で聞いているラジオから聞こえる宣伝

メディアは宣伝媒体なので、メリットをアピールするものだと認識している


インターネットインターネットのユーザーコメントを参考にする


外食外食でもタイ料理がも人気が高い。それに日本食が続く。

ローワーミドルでは、ファーストフードで家族で食事する例がある。


頻度（月）ほぼ毎日 2～5回 1～4回

店舗形態ホテル、デパート内、

一軒屋料理店、タイ料理チェーン、日本食チェーン、

タイ料理チェーン、フードコート、店舗形態軒屋料理店、

日本食チェーン日本食チェン、

シーフードレストランフドコト、

ファーストフード

種類タイ料理日本料理

イタリア料理

タイ料理、日本料理

タイ料理、ファーストフード

イタリア料理日本料理ファストフド

金額 300～800バーツ 300～500バーツ 150～500バーツ

同伴者家族、友人家族、友人、同僚家族、友人



ショッピングショッピングの回数に大きな差がある。富裕層やアッパーミドルはデパートで購

入するが、ローワーミドルは購入しない。


日用品の買い物は、不足分

頻度（月） 10～20回 8～20回 4～8回

高級デパ中級デパート

スーパー、ハイパー（食料品品）

物は、不足分が生じたものを月に１回程度買いに行く

店舗形態

高級デパート（毎週末）

部スパイパ

中級デパト（洋服）

スーパー、ハイパー

（食料品、日用品）

露店（衣料品）店舗形態一部スーパー、ハイパー

（食料品、日用品）

（ただし、衣料品、日用品などの買い物会店も

ス、イ（食料品、日用品）

露店

（衣料品）

モール

（衣料品ウィンドウ物で、会社帰りに露店立ち寄ることも）（衣料品）

（衣料品、ウィンドウショッピング中心）

同伴者家族友人家族友人家族友人


同伴者家族、友人家族、友人家族、友人


衣料品＜消費者のコメントより＞

製品選択の基準

富裕層＜商品の選択基準＞価格よりもブランドを重視価格や機能品質よりもデザインを重視

＜消費者のコメントより＞デパートへ行くと、まず好きなブランドの店舗へ行く。洋服は自分の好みのものがあれば、露天でも購入。仕事で着る服はよりブランドを重視する。気に入るものがなかった場合、オーダーメードする。価格や機能、品質よりもデザインを重視予算は800～1000バーツ。セールは毎月開催され

るので、セールで購入する。

＜消費者のコメントより＞


＜商品の選択基準＞

品質や生地よりも価格を重視するが、デザインをも重要視する

本当に気に入れば高価でも購入するが、それほど気に入るものはない。

上限は1000バーツ程度、普段は500バーツ程度の洋服を購入する。

サイズ展開が豊富でないため自分に合うものを

ローワー

サイズ展開が豊富でないため、自分に合うものを探すのが難しい。

＜商品の選択基準＞＜消費者のコメントより＞デザイン丈夫で長持ちするかを考慮するローワー

ミドル


必要性を意識しているが、も重要視しているのは価格。

着る場所や機会を選ばない、汎用性の高い商品を選ぶ。

デザイン、丈夫で長持ちするかを考慮する。

個人的に使うものや洋服は月末に購入する。残高を見て、その範囲で選ぶ。

いろいろな場面で着用できるかどうかが決定的な理由。生地が良いかも考える。


高い商品を選ぶ。通勤服には流行があるので、高価なものは購入し

ない。


家電＜消費者のコメントより＞見た目、デザイン、満足感、内装との調和を意識

する。


富裕層＜商品の選択基準＞価格を意識していない。

デザブ

する。

ネットでの評価や消費者のコメントを参考に購入する製品を決める。販売員の情報量が少ない場合、購入をやめることもある。

これまで使ってきたブランドを続けて購入する。

用途によっては多少高くても機能がより良いもの

＜消費者のコメントより＞性能がそれほど変わらないときには価格の安いも

性能や流行よりもデザインやブランドを重視している。

用途によっては、多少高くても機能がより良いものを選ぶ。


＜商品の選択基準＞価格よりも品質・耐久性・性能を重視。ブランドも重視する。

性能がそれほど変わらないときには価格の安いものを購入する。

製品ジャンルの中で知名度の高いブランドを事前に調べ、候補を決める。店員の話も参考に候補から選択する。

各ブド性能を比較自分ズ合う機

ローワー

各ブランドの性能を比較し、自分のニーズに合う機能がついているものを選ぶ。

＜商品の選択基準＞＜消費者のコメントより＞節電効果保証修理にいても考慮ローワー

ミドル

＜商品の選択基準＞価格、耐久性よりもブランドを重視する。

（ブランドに信用があるため）

節電効果、保証、修理についても考慮。

価格が高いものでも、耐久性、ブランドの価値があるものは購入することもある。

修理に出しても直らなければ買い換える。一度買ったら長持ちするものを購入する。


機能に対して価格が妥当かどうかを考慮して買う。


日用品＜消費者のコメントより＞自己の満足度を基準にする。

常に新しい商品を試している新商品をトライアルす


富裕層＜商品の選択基準＞価格よりも、品質や使用感を重視する。

デザブ

常に新しい商品を試している新商品をトライアルするのが好き。

香りが自分の好みかどうかも基準になる。

今まで使っていたものに固執する。まず商品の品質を見て、次にデザインで購入を決めるが、大半は見た目のデザインで選ぶ

＜消費者のコメントより＞用途に応じてどの商品が適するかを判断価格を参

馴染みのあるデザインやブランドを基準に、成分や目新しさで決定する。

た目のデザインで選ぶ。今まで使っていたブランドを基準にする。



広告や口コミよりも馴染みのあるブランドを重視する。

デザインや印象で決める

用途に応じてどの商品が適するかを判断、価格を参考にして決定する。

馴染みのある製品はリピートする。気分によって新製品を試してみる。

通常は使い慣れたブランドをリピートするが、友人より進められた場合それに変えみるともある

ローワー

デザインや印象で決める。り進められた場合、それに変えてみることもある。


＜消費者のコメントより＞セールの際にまとめ買いをする。

個人使うもは馴染あるもを継続し使用ローワーミドル


価格を意識している。その上で、効果や品質、香り、ブランドが選択の基準になる。

個人で使うものは馴染みのあるものを継続して使用。試しに変えてみるときも同価格帯から選ぶ。キャンペーン（BUY1GET1）の時に試すこともある。

石鹸等は香りを重視して選ぶ。普段使っているブランドを継続的に購入する。


顔に使用する商品は、価格よりも使用感を重視する。


加工食品＜消費者のコメントより＞家庭での料理に満足しており、加工食品の必要性

は感じていない。試食があり美味しかったらためしに購入してみる


富裕層＜商品の選択基準＞広告、口コミを重視する。

馴染みのあるデザインやブランドを基準に、

試食があり、美味しかったらためしに購入してみる。購入すると決めている、ツナ缶など3つのブランドし

か買わない。

まずは宣伝を参考にする。ただ、過剰な宣伝もあるので、友人の意見を参考にもする。

帰宅が遅の加食品冷凍食品を利用し

＜消費者のコメントより＞味が気に入れば、同ブランドをリピートする。食べた

馴染みのあるデザインやブランドを基準に、成分や目新しさで決定する。

帰宅が遅いので、加工食品、冷凍食品を利用している。


＜商品の選択基準＞利便性、内容物、目新しさが購入の基準。

気、食ことがないものは、友人の意見や知名度を参考にしている。

新商品を見つけたら試す習慣がある保存料、添加物を確認してから購入する。

目新しく美味しそうであればブランドにはこだわら

ローワー

目新しく、美味しそうであればブランドにはこだわらず購入する。

＜商品の選択基準＞＜消費者のコメントより＞美味しそうか、何と合わせて食べればよいかを考え

て購入するローワーミドル

必要性と価格を意識している。

見た目、おまけの有無、品質も購入の基準にある。

て購入する。

即席麺と魚の缶詰は買い置きをする。まれに宣伝を見て、興味を持てば購入する。

おまけがついているかによって選ぶ。

自炊をしているので、買う機会は非常に少ない。利


炊、買う機非少。便性を重視する加工食品は栄養が少ないので避けている。


日本製品のイメージと韓国製品のイメージ

富裕層アッパミドル


日本製品韓国製品富裕層

日本製品韓国製品

A高品質で、タイ人のライフスタイルに合っ

日本ブランドには劣っているが中国


日本製品韓国製品

高品質で、ブランド力がある知名度が高

製品モデルやデザインの種類が豊富で

A

競合と比較すると日本は常に一歩先。

先端なので値段も高い。

低価格で求めやすい。使っても使わなくてもいいレベル、自分から求めて買わないA ライフスタイルに合っ

ている。劣っているが、中国ブランドよりは良い。

B

高品質で革新的。生産現場において、常に新技術を導入し

ソニーとサムスンを比較したらソニーを選択、サムスンと中

Aがある。知名度が高く、誰でも知っている。

ンの種類が豊富で、価格の幅があり、消費者にとって選択の幅がある。

技術力がある。新機値段はそれほど高く

わない。

B

品質が良くないという言葉は耳にしない。目新しく、他国の商品に比べ秀でている。

認知度は高まっているが、日本には負けている。しかし、ファッション、音楽、

ている。国ブランドを比較したらサムスン選択する。

C

日本茶、お菓子など全てにおいて品質がいい

特に｢これだ｣と言うものはない。何も感じない英語で言うと

B能が充実している。確実によい物。

ないので、自分のレベルに合っている、しかし品質は日本ほど高くない。

パッケージが美しい。他の製品で勝る製品

差別化されていて特徴のある製品が多く、興味をそそられる。

化粧品、洋服については韓国に追い越されている。

C

デザインが綺麗で信頼性があるが高価

あまり使わない。宣伝がオーバーに感じいい。じない。英語で言うと

ころの｢so-so｣。

D

きちんと製品を造っている。

今はK-POPが流

行っており、歌、その他何でも韓国色に染まる

Cパッケジが美しい。品質は良いが、値段が高い。

他の製品で勝る製品がなければ購入する印象。

D

高品質で丈夫、材料が良い。中国に比べて生産方法が標準化

特徴がなく、何も浮かばない。テレビの品質と価格は悪くない

C 頼性があるが、高価格。

伝がオバに感じる。日本ブランドと比べて長持ちしない。

D家電製品では世界でトップレベル。

価格が安いので、その分リスクはあると思ているまっている。

E

日本製品を使う機会は少ないが、誰もが認めている品質レベル。

価格と品質のバランスが取れている。品質が劣っていない場合は一番先に選択

Dて生産方法が標準化されている。

質と価格は悪くない。

E

日本製品には細かい機能がたくさんついている。値段が高すぎ

目立つところはない。他国の製品と比べ、際立った特徴がない。

思っている。

E

日本から出荷される製品は多くの認証機関の認証を得ている。品質が良い。

あまり使わない。韓国人が使っているイメージは悪くない。


ル。合は番先に選択するほどのレベルになった。

いる。値段が高すぎる。もう少し安ければ、グレードはとても良い。

際た特徴な。いる。品質が良い。他国では製造されていない製品がある。


家族間友人間

家族・友人との会話現在不安なこと

富裕層ほど仕事に関して不安を抱えている。

富裕層は旅行や仕事の話を家族でするが、中間層は日常の出来事についての話。

富裕層

旅行、仕事の相談世間話、子どもがいる友人とは子どもの話、旦那の愚痴

ニュース、金の相場映画

仕事、旅行の話男性の話、買い物、新商品の話家族間

富裕層ほど仕事に関して不安を抱えている。

一方、ローワーミドルでは、将来への不安からより高い給与が欲しいという思いがある。

富裕層仕事、旅行の話男性の話、買い物、新商品の話

進学について、生き方、将来何をするか、旅行

男性の話、美味しい店について

旅行計画について仕事のこと

仕事の相談友人の仕事の問題のアドバイス意

富裕層

自分のビジネス

今勤めている会社の人事異動

仕事

なし


仕事の相談友人の仕事の問題のアドバイス、意見交換

日用品、日常生活についてドラマの話

日常の出来事について食べもの、小説、音楽

なし

ライフワークバランス、平日に家族と過ごす時間

子どもがほしいがまだできないこと

特になし

映画、音楽

世間話、仕事の話、近況など

日常的なこと。何を買うか、週末の予定と予算


健康について。これから減量できるか心配

部屋の内装と内装費について

特になし

両親の健康状態にいて


家族、仕事、日常の出来事の報告

子どもの話、宿題、ご飯のことなどどこでセールがあるか、美味しい店など日常的な話

家族の日常的な出来事、隣人について、プライベート、買い物、日常の話など


両親の健康状態について

今より多い収入で、将来の土台を築きたい。副収入がほしい。空き時間の有効活用。

子どものこと


家族の日常的な出来事、隣人について、家の中で使うものについて

プライト、買い物、日常の話など

家族の話題、珍しい出来事レストランなど様々な意見交換

93

仕事のこと

給与。今よりも収入の高い仕事に就きたい


大切なもの大切なものは家族や両親、こどもと回答した割合がも高かった一方で富裕層とアッパーミドルでは、家族と旅行に行くとき、仕事から解放さ

幸福を感じるとき

家族

両親

子ども

高かった、方で、1人暮らしや独身

の消費者では、自分の生活をも大切にし、優先している声も聞かれた。

富裕層アッ、家族旅行行くき、仕事ら解放されたとき、自由な時間（何もしないときや小説、漫画を読んでいるときなど）が共通した幸福を感じるときとなった。仕事が忙しい様子で、自由な時間に幸福を感じている。

一方、ローワーミドルでは、家族と一緒にいられ、家族のみなに問題がないときとなった

自分

今、一番ほしいもの全体を通して、小型車が欲しい声があがった。現在のトレンドと言える。その他は、カメラや携帯、掃除機、テレビなどの電化製品で、より性能や機能の高い製品を挙

がないときとなった。

富裕層

トヨタ・アルファード

家族全員で移動ができ、効率がよい。アッパーミドル

携帯電鮮明な画像が取れるカメ付き

カラや携帯、掃除機、テなどの電化製品で、より性能や機能の高製品を挙げている。家族とともに利用するものが多く挙がり、個人の需要は少なかった。

ファード

アイクリームウェブサイト上での評価の高かった、アイケアを試したい。

小型車（マツダ２か日産

大型車は運転しにくいので、自分用として

携帯電話

鮮明な画像が取れるカメラ付きの携帯がほしい。

多機能オーブンレンジ

調理に便利だから。


大型テレビ

ホームシアターとして使用できる。

家内装ダ２か日産マーチ）

小型車がほしい。

カメラ（キャノンかニコン）

カメラを趣味とする友人から勧められた。

小型車（日産日産のマーチに興味があったがミニクー

レンジ

携帯電話（ブラックベリー）

FACEBOOKへのアクセスや操作が簡単だから。

掃除機掃除が便利になるので。

家の内装品、家具

洗濯機容量の大きいもの。

小型車日産のマーチ、来年販売予定のホンダの小型車


小型車（日産マーチかスズキのSwift）

日産のマーチに興味があったが、ミニクーパーにデザインが似ているスズキに興味がある。燃費などを比べて決めたい。

掃除機掃除が便利になるので。

冷蔵庫家の冷蔵庫が古くなったので買い換えたい。

小型車ホンダの小型車。

家具一式


10年後の人生設計1年以内の目標・予定

富裕層富裕層高独立志向富裕層

夫の勤務先が流動的なので、一ヶ所に留まって欲しい。

株の投資に真剣に取り組みたい。

転職し、昇給したい。

富裕層

ビジネスがうまくいってほしい。

お金持ちの男性と結婚して専業主婦になりたい。

ステーキハウスを開業したい。

高い独立志向富裕層は、具体的な将来の仕事像ができている。将来は企業するなど独立志向が高い。それに向け、今、考えておくべきことが1年以

転職、昇給。

恋人をつくりたい。

生活の時間を調整し、子どもをもうけたい。


テキウを開業。

海外で自分の撮影スタジオを開業したい。

早期退職をし、本の執筆やフリーランスの翻訳家になりたい。


考えておくべきことが1年以

内の目標や予定となっている。

アッパミドル

子どもをもうけたい。

菓子屋、雑貨屋などを駅構内に開業したい。

小説を執筆したい。

アッパミドル

フラワーショップを開業したい。

子どものいる理想的な家庭を築きたい。

小説家になりたい。雑誌や本のレンタルショップを開業したい。

収入増を目指すアッパーミドル層は、副業、開業などで収入の増加を目指す。趣味に近い仕事に魅力を

大学院に進学したい。

ローンを返済したい。


副業でサイドビジネスをしたい。

フルタイムの仕事をせず、投資などで継続的に収入があるような生活をしたい。


に近い仕事に魅力を感じている様だ。

将来に備え貯蓄現職を辞めずに続けられる事業を起業したい。

母の具合が回復するといい。

特にない。幸せに暮らすこと。

ビジネスを成功させて親の面倒を見たい。

仕事をして、貯蓄して、自分の家族を持ち、かわいい子どもがいること。

子どもの教育費を貯蓄、子どもの成功がみたい。

将来に備え貯蓄今の生活に大きな不足や不満はない。しかし、将来への不安から、貯蓄を目指している。

家の購入や改築に興


特にない。

母の自宅を増築。

自分の家を改築して、母親もつれて転居すること。

できるだけ貯蓄、自分の家を購入したい。

家の購入や改築に興味がある。

第５章まとめ


5.1 ～現地進出日系企業に聞く～商品開発

日本製品の価格を下げても売れず、現地仕様の製品にする必要がある（在インドネシア

現地事情に合った商品開発の必要性

日本製品の価格を下げても売れず、現地仕様の製品にする必要がある（在インドネシア消費財メーカー）。インドは先進国や他のアジア諸国でヒットする商品を持ち込んでも通用しない特異な市場。

現地市場のニーズ・嗜好にあわせた研究開発が不可欠（在インド家電メーカー）。現地市場の嗜好にあわせた研究開発が不可欠（在インド家電カ）。大学生のインターンを受け入れ、商品開発に意見を採用している（在タイ日系繊維メーカー）。

「健康」「環境意識」の高まり

近では、「健康」や「環境意識」も高まっている。”Green Marketing”が重要になってきた。（在ベトナム現地小売業者）。

「健康」、「環境意識」の高まり

「健康」というキーワードはベトナム人消費者に受ける（在ベトナム日系食品メーカー）。「健康、安心」に気をつける消費者は増えてきた（在タイ日系小売業）。「健康、安心」がキーワード。「子供に安心なものを食べさせたい」という

意識が強（在シ系小売業者）意識が強い（在マレーシア日系小売業者）。

近では「エコ」が１つのキーワードになっている（例：インバーター内蔵のエアコン、節水機能のある洗濯機、待機電力をセーブする製品など）（在マレーシア日系家電メーカー）。


5.2 ～現地進出日系企業に聞く～販売促進

口コミ携帯のテキストメッセージが情報収集源（フィリピン日系繊維メーカー）。

口コミや携帯電話によるショートメッセージ（ＳＭＳ)が重要な広告媒体

口コミ、携帯のテキストメッセジが情報収集源（フィリピン日系繊維メカ）。OL向けにはSMSが重要（在ベトナム日系繊維メーカー）。口コミが消費者行動に影響を与える（在ベトナム日系家電メーカー）。

インドでは膨大な予算をかけたテレビCMが圧倒的な効果を持つ。ディーラーもCMが

ただし、テレビコマーシャルもブランド構築には不可欠な手段

放映されている商品を扱いたがる傾向にあり、広告にはかなりの予算を投じる。（在インド日系家電メーカー）

韓国歌手コンサートに招待するキャンペーンを展開したところ、非常に好評であった在タ系繊維

韓国ポップスターや俳優を起用したプロモーション

（在タイ日系繊維メーカー）。韓国の化粧品では、キム・ヨナやチェ・ジウなどベトナム人に人気のあるスポーツ選手や

タレントをイメージ・ガールとして使用している。現地の雑誌でも、日本の芸能人は取り上げられないが韓国人の芸能記事は取り上げられるベトナム人が知ている日本の芸能人は


れないが、韓国人の芸能記事は取り上げられる。ベトナム人が知っている日本の芸能人は、堀ちえみ、テレビドラマは「おしん」など数人に限られる（在ベトナム日系コンサル）。

98

5.3 アジア各国消費市場のキーワード

タイ所得の拡大から質を重視する傾向。情報に敏感になり、ワンランク上の商品を求める傾向。日本食ブーム。

インドネシア ASEAN 大のボリューム市場。中間層の拡大。一人当たりのGDPは約2,600ドル（2009年）にまで上昇。イスラム国。

富裕層アッパミドル層が増加人当たりのGDPは2015年には1万ドル超える民族

フィリピン

マレーシア富裕層・アッパーミドル層が増加。一人当たりのGDPは2015年には1万ドル超える。民族別に消費嗜好に違い。イスラム国。

米国志向。ASEAN第2の人口。消費市場は価格志向が強い。低所得者向けのサリサリフィリピン

ベトナム

（パパママショップ）も健在。海外送金が消費を下支え。

高い経済成長で市場拡大。低所得者が多く、依然、価格志向が強いが、特に20代後半から30代の消費意欲は旺盛海外からの送金も多い

インド

から30代の消費意欲は旺盛。海外からの送金も多い。

人口は2030年には中国を抜き、世界一に。中間層が急拡大。近代的な小売チェーンの出現で消費生活が大きく変化。日本ブランドの認知度低い。

中国世界の市場。一人当たりのGDPは約4,000ドル。所得の向上から、今後は富裕層、アッパーミドル層の大幅な拡大が見込まれる。


5.4 まとめ

１）多様な嗜好を持つアジア～現地仕様の製品開発が必要～

味覚、色の好みなど消費市場の嗜好や傾向は同じアジア、ASEAN諸国であっても、各国ごとで大きく異味覚、色の好みなど消費市場の嗜好や傾向は同じアジア、ASEAN諸国であっても、各国ごとで大きく異なる。各市場のニーズ・嗜好に合った現地仕様の製品を開発する必要がある。

例：①好みの色はマレーシア、インドネシアでは強い色（黒、紫、赤など）、ベトナム、フィリピンでは薄い色（ブラジャー）。②ホーチミンでは酸っぱい味が好まれる一方、ニューデリーなどではスパイシーな味が好まれるな

ど味覚に差がみられる（カップ麺）ど味覚に差がみられる（カップ麺）。

２）低価格志向の強いボリュームゾーン～価格抑制が課題～

同国内でも所得水準によて消費傾向に違いが見られる今後拡大が見込まれるボリムゾン同一国内でも所得水準によって、消費傾向に違いが見られる。今後拡大が見込まれるボリュームゾーンの中間層、特に下位中間層（ローワーミドル層）は低価格志向が強い。

例：ベトナムのスーパーでは売れ筋のスナック菓子が一袋12円、カップ麺が１パック15円。

３）「日本品質」をセールスポイントに～高品質を求める消費者の拡大がチャンスに～

アジアでは日本製品＝高品質のイメージが定着。消費者も耐久性、健康、安心、エコなどワンランク上の品質を求める傾向がみられ日本品質は消費者への大きな訴求ポイントとなる品質を求める傾向がみられ、日本品質は消費者への大きな訴求ポイントとなる。

ただし、現地の嗜好に合わせた製品開発、価格抑制は必要不可欠。日本品質をアピールしつつ、消費

者への積極的な広告活動（新聞・雑誌、口コミ、ネット、店内プロモーションイベント等）を通じ、ブランドの認知度を高めていくことが重要。


アジア売れ筋商品調査 - jetro...2010 2020 2030 国で9億7...

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